oOh!media Limited

ASX:OML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$660.0m

oOh!media Waardering

Is OML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OML ( A$1.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OML?

Belangrijke metriek: Omdat OML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OML. Deze wordt berekend door OML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OML's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenAU$34.00m
MarktkapitalisatieAU$660.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
GTN GTN
15.5x34.3%AU$87.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
NEC Nine Entertainment Holdings
18.1x17.1%AU$2.0b
OML oOh!media
19.4x16.0%AU$660.0m

Price-To-Earnings versus peers: OML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OML 19.4xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies81PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.23
AU$1.68
+37.1%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Nov ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.5%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Oct ’25AU$1.34
AU$1.68
+25.8%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Sep ’25AU$1.26
AU$1.68
+33.2%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Aug ’25AU$1.46
AU$1.82
+25.3%
11.6%AU$2.31AU$1.50n/a9
Jul ’25AU$1.35
AU$1.85
+37.8%
10.0%AU$2.31AU$1.65n/a9
Jun ’25AU$1.43
AU$1.85
+30.1%
10.0%AU$2.31AU$1.65n/a9
May ’25AU$1.68
AU$1.84
+9.7%
12.4%AU$2.31AU$1.55n/a9
Apr ’25AU$1.78
AU$1.82
+2.0%
12.6%AU$2.31AU$1.55n/a8
Mar ’25AU$1.83
AU$1.82
-0.8%
12.6%AU$2.31AU$1.55n/a8
Feb ’25AU$1.58
AU$1.65
+4.5%
16.2%AU$2.17AU$1.35n/a7
Jan ’25AU$1.66
AU$1.63
-1.3%
16.8%AU$2.17AU$1.35n/a7
Dec ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.5%
16.5%AU$2.17AU$1.35n/a7
Nov ’24AU$1.28
AU$1.70
+32.7%
16.9%AU$2.17AU$1.35AU$1.238
Oct ’24AU$1.42
AU$1.68
+18.7%
17.6%AU$2.17AU$1.35AU$1.348
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+13.5%
17.6%AU$2.17AU$1.35AU$1.268
Aug ’24AU$1.41
AU$1.56
+10.5%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.468
Jul ’24AU$1.18
AU$1.56
+32.1%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.358
Jun ’24AU$1.23
AU$1.56
+26.7%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.438
May ’24AU$1.62
AU$1.85
+14.5%
16.6%AU$2.49AU$1.50AU$1.688
Apr ’24AU$1.63
AU$1.79
+10.2%
17.8%AU$2.49AU$1.50AU$1.787
Mar ’24AU$1.63
AU$1.81
+10.8%
16.2%AU$2.49AU$1.50AU$1.839
Feb ’24AU$1.51
AU$1.65
+9.1%
13.0%AU$2.01AU$1.40AU$1.589
Jan ’24AU$1.29
AU$1.65
+28.7%
12.6%AU$2.01AU$1.40AU$1.669
Dec ’23AU$1.36
AU$1.65
+22.0%
12.6%AU$2.01AU$1.40AU$1.449
Nov ’23AU$1.29
AU$1.65
+28.7%
12.6%AU$2.01AU$1.40AU$1.289

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%