NWL Overzicht aandelen

Netwealth Group Limited, een financiële dienstverlener, houdt zich bezig met vermogensbeheer in Australië. Meer informatie

NWL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 15.93% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 34.1%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Netwealth Group Limited Concurrenten

GQG Partners

ASX:GQG

AU$6.2b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.6b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$4.2b

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$8.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Netwealth Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$26.64
52 Week Hoogtepunt	AU$33.40
52 Week Laag	AU$18.70
Bèta	0.83
1 maand verandering	-15.21%
3 maanden verandering	-7.63%
1 Jaar Verandering	29.82%
3 jaar verandering	86.95%
5 jaar verandering	349.24%
Verandering sinds IPO	398.41%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NWL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-1.0%	-1.8%	-0.03%
1Y	29.8%	3.5%	0.2%

Rendement versus industrie: NWL overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.5 % opleverde.

Rendement versus markt: NWL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is NWL's price volatile compared to industry and market?
NWL volatility
NWL Average Weekly Movement	5.1%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in AU Market	15.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: NWL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NWL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	664	Matt Heine	www.netwealth.com.au

Netwealth Group Limited, een financiële dienstverlener, houdt zich bezig met vermogensbeheer in Australië. Het bedrijf beheert een platform dat pensioenproducten aanbiedt, waaronder producten voor pensioenopbouw en pensioeninkomen; beleggersgestuurde portefeuillediensten voor zelf beheerde pensioen- en niet-superfondsbeleggingen; beheerde rekeningen en fondsen, administratie van zelf beheerde pensioenfondsen; en niet-custodiale administratie- en rapportagediensten. Het bedrijf biedt ook beleggingsproducten; beleggingsopties, zoals beursgenoteerde en internationale effecten, beheerde rekeningmodellen, beheerde fondsen, termijndeposito's, premiediensten en beleggersbeloningen; verzekeringsproducten; formulieren en informatiedocumenten; en hulpmiddelen en tools, evenals advies-, licentiehouders- en privévermogensoplossingen.

Netwealth Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Netwealth Group zich tot de beurswaarde?
NWL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$6.53b
Inkomsten(TTM)	AU$101.67m
Inkomsten(TTM)	AU$287.29m

64.3x

Koers/Winstverhouding

22.7x

P/S-verhouding

Is NWL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NWL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$287.29m
Kosten van inkomsten	AU$97.96m
Brutowinst	AU$189.33m
Overige uitgaven	AU$87.66m
Inkomsten	AU$101.67m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.42
Brutomarge	65.90%
Nettowinstmarge	35.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde NWL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Betaalt NWL een betrouwbaar dividend?

Zie NWL dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je NWL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Netwealth Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 05 2025
Betaaldatum dividend	Mar 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	14 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	8 days

Betaalt NWL een betrouwbaar dividend?

Zie NWL dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/18 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/18 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netwealth Group Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

NWL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Netwealth Group Limited Concurrenten

ASX:GQG

AU$6.2b

ASX:ARG

AU$6.6b

ASX:PNI

AU$4.2b

ASX:AFI

AU$8.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Netwealth Group Limited Announces CFO Changes

Insufficient new directors

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Non Executive Director recently sold AU$30m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold AU$500k worth of stock

Recent updates

Insufficient new directors

Netwealth Group Limited Announces CFO Changes

Insufficient new directors

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Non Executive Director recently sold AU$30m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold AU$500k worth of stock

Final dividend of AU$0.14 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.34 (vs AU$0.28 in FY 2023)

Executive Director recently sold AU$30m worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

First half dividend of AU$0.14 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.13 in 1H 2023)

Netwealth Group Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 20, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.23 in FY 2022)

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.11 in 1H 2022)

Netwealth Group Limited Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 24, 2023

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 15, 2023

Netwealth Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.23 in FY 2021)

Netwealth Group Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended June 30, 2022

Westpac Banking Corporation Reportedly Takes Receipt of Indicative Bids for Its Investment Platform Business

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Netwealth Group Limited Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021 Payable on March 24, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently sold AU$500k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.18 in FY 2020)

Independent Non-Executive Director recently bought AU$126k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day low: AU$14.01

Investor sentiment deteriorated over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.12 (vs AU$0.086 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

Netwealth Group Limited Announces Board Changes

Independent Non-Executive Chairperson has left the company

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.45

Netwealth Group Limited Announces Appointment of Edward Bonham Carter as the Chair

Netwealth Group Limited Announces Executive Changes

New 90-day low: AU$15.63

New 90-day high: AU$18.40

Citi Australia Expands Partnership with Netwealth

New 90-day high: AU$15.38

Netwealth Group Limited (ASX:NWL) acquired 25% stake in Xeppo Pty Ltd

New 90-day high - AU$14.38

Joint MD & Director recently sold AU$5.2m worth of stock

Earnings released

New 90-day high - AU$12.66

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Netwealth Group Limited Samenvatting

64.3x

22.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.3%

76%