company background image
SOL logo

Washington H. Soul Pattinson ASX:SOL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$34.70

Marktkapitalisatie

AU$12.8b

7D

-0.9%

1Y

6.8%

Bijgewerkt

24 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.8b

SOL Overzicht aandelen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Meer informatie

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.4% per jaar dalen.

Dividend van 2.74% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Investments In Illiquid Assets Will Heighten Risk Amid Market Volatility

Key Takeaways Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility. Cash reserves depletion leading to net debt could limit future opportunities, impacting revenue and earnings growth.
View narrative
AU$35.15
FV
1.3% undervalued intrinsic discount
3.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Concurrenten

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.3b

ASX

ASX:ASX

AU$12.8b

AMP

ASX:AMP

AU$4.1b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Washington H. Soul Pattinson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$34.70
52 Week HoogtepuntAU$35.89
52 Week LaagAU$30.85
Bèta0.45
1 maand verandering1.31%
3 maanden verandering2.15%
1 Jaar Verandering6.80%
3 jaar verandering15.28%
5 jaar verandering61.40%
Verandering sinds IPO1,596.45%

Recent nieuws en updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Recent updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Apr 11
Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Rendement voor aandeelhouders

SOLAU Diversified FinancialAU Markt
7D-0.9%-0.2%-0.5%
1Y6.8%10.7%8.2%

Rendement versus industrie: SOL presteerde slechter dan de Australian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SOL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
187256Todd Barlowsoulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Het is actief via zes segmenten Strategische Portefeuille, Portefeuille Grote Kapitalisaties, Portefeuille Opkomende Bedrijven, Portefeuille Private Aandelen, Portefeuille Krediet en Portefeuille Vastgoed. Het bedrijf belegt in grotendeels niet-gecorreleerde beursgenoteerde bedrijven; beheerde beursgenoteerde aandelen; niet-beursgenoteerde en groeiende bedrijven; kredietgerelateerde financiële instrumenten; en joint ventures voor vastgoedontwikkeling Washington H. Soul Pattinson and Company Limited werd opgericht in 1872 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sydney, Australië.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Washington H. Soul Pattinson zich tot de beurswaarde?
SOL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$12.75b
Inkomsten(TTM)AU$498.80m
Inkomsten(TTM)AU$1.15b

25.6x

Koers/Winstverhouding

11.1x

P/S-verhouding

Is SOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.15b
Kosten van inkomstenAU$403.00m
BrutowinstAU$743.80m
Overige uitgavenAU$245.00m
InkomstenAU$498.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.36
Brutomarge64.86%
Nettowinstmarge43.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding7.4%

Hoe presteerde SOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.