Mythics의 멀티 클라우드 전환은 오라클(ORCL)의 엔터프라이즈 AI 전략을 명확하게 할까요, 아니면 복잡하게 할까요?

• 마이티스는 2025년 12월 초, 오라클의 멀티 클라우드 전략에 대한 지원을 확대하여 오라클 AI 데이터베이스 서비스를 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스, 오라클 클라우드 인프라스트럭처에서 실행할 수 있게 함으로써 기업이 인프라를 현대화하고 여러 환경에 걸쳐 AI를 통합할 수 있도록 지원한다고 발표했습니다.
• 동시에, 대규모 AI 인프라 협업과 OpenAI와 같은 파트너와의 다년간의 대규모 클라우드 계약으로 인해 오라클의 AI 백로그 증가, 부채 증가, 엔터프라이즈 AI 컴퓨팅 성능의 선두 공급업체가 되기 위한 노력에 대한 분석가들의 관심이 집중되고 있습니다.
• 이제 오라클 AI 데이터베이스에 대한 Mythics의 멀티 클라우드 지원 확장이 엔터프라이즈 AI 도입에 대한 오라클의 투자 내러티브를 어떻게 재편하는지 살펴보겠습니다.

이 13개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클을 소유하려면 대차대조표를 과도하게 확장하지 않고도 막대한 AI 및 클라우드 수주잔고를 수익성 있는 매출로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적인 주요 촉매제는 향후 수익에서 지속 가능하고 다양한 AI 수요의 증거이며, 가장 큰 위험은 소수의 하이퍼스케일 AI 고객에 묶인 막대한 지출과 레버리지입니다. Mythics의 멀티 클라우드 지원 확대로 고객이 이미 워크로드를 실행하고 있는 곳에서 오라클의 AI 데이터베이스를 사용할 수 있게 되었지만, 핵심적인 위험 보상 상충 관계는 크게 바뀌지 않았습니다.

가장 최근의 발표는 미화 3,000억 달러 규모의 OpenAI 협업 및 기타 하이퍼스케일 계약을 포함하여 약 5,000억 달러 규모의 AI 관련 계약을 체결한 오라클의 발표입니다. 이러한 배경에서 AWS, Azure, Google Cloud 및 OCI에서 오라클 AI 데이터베이스를 실행하려는 Mythics의 움직임은 이러한 백로그를 대규모의 라이브 멀티 클라우드 엔터프라이즈 AI 워크로드로 전환하는 주요 촉매제와 직접적으로 연관되어 있습니다.

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오라클은 2028년까지 995억 달러의 매출과 253억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 20.1%의 매출 성장과 현재의 124억 달러에서 약 129억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

오라클의 예측에 따라 현재 가격보다 57% 상승한342.28달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

그러나 투자자들의 열정은 높지만, 성장 기대치가 변화할 경우 집중된 AI 수요와 막대한 자본 지출이 오라클에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해서도 알고 있어야 합니다....

단순 월스트리트 커뮤니티 회원들은 오라클에 대해 170.68달러에서 389.81달러에 이르는 26가지의 공정 가치 추정치를 제시하고 있으며, 이는 시각차가 얼마나 큰지 잘 보여줍니다. 이와는 대조적으로 몇몇 주요 고객들의 대규모 AI 인프라 수요에 대한 의존도는 이러한 장기적인 기대치가 실제로 얼마나 견고한지에 대한 중요한 의문을 제기합니다.

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