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Fastly, Inc.NYSE:FSLY 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
US$8.23
내 적정 가치
US$7.67
7.3% 고평가 내재 할인율
1Y11.5%
7D-6.8%
포트폴리오 가치
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Fastly, Inc.

NYSE:FSLY 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Fastly (FSLY) 주식 개요

는 미국, 아시아 태평양, 유럽 및 전 세계에서 고객의 애플리케이션을 처리, 서비스 및 보호하기 위한 엣지 클라우드 플랫폼을 운영합니다. 자세히 보기

FSLY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


FSLY Community Fair Values

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Fastly

Price Cuts And Regulatory Hurdles Will Strangle Profitability

Key Takeaways Intensifying competition, client concentration, and regulatory challenges threaten Fastly's market share, pricing power, and revenue stability. High investment needs and operational costs in new areas may prevent sustainable profitability without faster adoption or improved expense management.
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US$6
FV
43.0% 고평가 내재 할인율
5.74%
Revenue growth p.a.
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Fastly

Edge Security And Cloud Migration Will Shape Future Markets

Key Takeaways Growth in advanced security and edge computing solutions, along with cross-selling strategy, drives higher-margin revenue and increases customer retention. Expanded enterprise focus, international investment, and operating efficiency boost diversified recurring revenue and support continued margin improvement.
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US$7.67
FV
11.9% 고평가 내재 할인율
6.74%
Revenue growth p.a.
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Fastly

Edge Cloud Platforms Will Capture Global Internet Demand

Key Takeaways Multi-year, high-commit contracts and cross-selling are driving durable, high-visibility revenue growth and non-linear margin improvement fueled by new product adoption. Developer-focused platform integration, increasing network efficiency, and disciplined operations are expanding long-term customer value, retention, and operating leverage.
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US$10
FV
14.2% 저평가 내재 할인율
7.79%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Fastly, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Fastly 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$8.23
52주 최고가US$12.08
52주 최저가US$4.65
베타1.3
1개월 변동6.47%
3개월 변동21.03%
1년 변동11.52%
3년 변동10.62%
5년 변동-90.28%
IPO 이후 변동-65.69%

최근 뉴스 및 업데이트

Fastly: An Attractive Turnaround Story

Sep 25

Fastly, Inc.'s (NYSE:FSLY) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sep 16
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Recent updates

Fastly: An Attractive Turnaround Story

Sep 25

Fastly, Inc.'s (NYSE:FSLY) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sep 16
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Fastly Outlook: Significant Progress Needed For Catalyst (Rating Downgrade)

Apr 17

Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 17
Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough
User avatar

International Expansion And Product Launches Will Broaden Customer Base

Fastly's diversification and geographic expansion strategy aims for stable revenue growth and broadens customer acquisitions in emerging markets.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Fastly, Inc.'s (NYSE:FSLY) 30% Share Price Plunge

Feb 22
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Fastly: Despite The Strong Features, Cloudflare Is The Clear CDN Winner

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What Is Fastly, Inc.'s (NYSE:FSLY) Share Price Doing?

Jan 30
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Fastly: The Tide Is Turning (Rating Upgrade)

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Fastly: Shift In Sales Strategy Providing Signs Of Life

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Nov 07
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Fastly Slows Down: A Growth Stock In Reverse

Oct 03

Revenues Not Telling The Story For Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) After Shares Rise 26%

Sep 27
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Fastly: Significant Challenges, Recommend Moving To Sidelines (Rating Downgrade)

Aug 27

Fastly: Less Demand, More Competition

Aug 08

Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Not Flying Under The Radar

Aug 07
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Would Fastly (NYSE:FSLY) Be Better Off With Less Debt?

Jul 17
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Fastly: There's Opportunity In This Crash

Jun 05

Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 32% Price Plummet

May 03
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Fastly: Fear Creates Opportunity (Rating Upgrade)

May 02

Does Fastly (NYSE:FSLY) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 16
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Fastly: +30% Upside Exists, But So Do Significant Challenges

Apr 03

Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 28
Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Fastly Q4 Earnings Show Growing Customer Base, Stock Cheap, Maintain Buy

Mar 01

주주 수익률

FSLYUS ITUS 시장
7D-6.8%-3.4%-2.8%
1Y11.5%13.4%13.4%

수익률 대 산업: FSLY은 지난 1년 동안 13.4%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FSLY은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FSLY's price volatile compared to industry and market?
FSLY volatility
FSLY Average Weekly Movement8.5%
IT Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: FSLY는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FSLY의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20111,100Kip Comptonwww.fastly.com

는 미국, 아시아 태평양, 유럽 및 전 세계에서 고객의 애플리케이션을 처리, 서비스 및 보호하기 위한 엣지 클라우드 플랫폼을 운영하고 있습니다. 엣지 클라우드는 개발자가 인터넷의 엣지에서 디지털 경험을 구축, 보호, 제공할 수 있도록 하는 서비스형 인프라의 한 범주입니다. 웹 및 애플리케이션 트래픽 전송 속도를 높이고 최적화하는 네트워크 서비스, 동적 사이트 가속, 오리진 쉴드, 인스턴트 퍼지, 대리 키, 프로그래밍 제어, 콘텐츠 압축, 안정성 기능, 팬아웃, 도메인, 개인정보 보호, 최신 프로토콜 및 성능 서비스 등의 콘텐츠 전송 네트워크, 라이브 스트리밍, 라이브 이벤트 모니터링, 주문형 비디오, 미디어 쉴드 등의 비디오/스트리밍 솔루션 및 서비스 등을 제공합니다.

Fastly, Inc. 기초 지표 요약

Fastly의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FSLY 기초 통계
시가총액US$1.21b
순이익 (TTM)-US$147.59m
매출 (TTM)US$570.97m
2.1x
주가매출비율(P/S)
-8.2x
주가수익비율(P/E)

FSLY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FSLY 손익계산서 (TTM)
매출US$570.97m
매출원가US$263.25m
총이익US$307.72m
기타 비용US$455.31m
순이익-US$147.59m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)-1.00
총이익률53.89%
순이익률-25.85%
부채/자본 비율35.8%

FSLY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 01:48
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fastly, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Tomer ZilbermanBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research