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VNET

VNET Group, Inc.NasdaqGS:VNET 주식 보고서

시가총액 US$2.3b
주가
US$9.41
내 적정 가치
US$5.74
63.9% 고평가 내재 할인율
1Y135.3%
7D-11.3%
포트폴리오 가치
​
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VNET Group, Inc.

NasdaqGS:VNET 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

VNET Group (VNET) 주식 개요

는 중국에서 호스팅 및 관련 서비스를 제공하는 투자 지주 회사입니다. 자세히 보기

VNET 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

수익은 매년 48.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


VNET Community Fair Values

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VNET
VNET Group

Chinese Data Center Buildout Will Suffer Under Mounting Pressures

Key Takeaways Overexpansion risks underused assets and squeezed margins amid maturing digital demand, increasing competition, and regulatory pressures in China's data center market. High debt levels and heavy capital needs heighten refinancing and dilution risks, while tightening tech and compliance restrictions threaten innovation and long-term profitability.
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US$5.74
FV
63.9% 고평가 내재 할인율
14.84%
Revenue growth p.a.
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VNET
VNET Group

Expanding Data Centers Will Fuel China's Digital Transformation

Key Takeaways Accelerating AI and cloud demand, along with scalable construction and pre-committed projects, drive growth and revenue visibility while improving cost efficiency and margins. Strategic focus on green energy, modular tech, and innovative financing strengthens sustainability, financial flexibility, and competitiveness amid shifting regulations and client needs.
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US$14.09
FV
33.2% 저평가 내재 할인율
17.36%
Revenue growth p.a.
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VNET Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

VNET Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$9.41
52주 최고가US$16.13
52주 최저가US$3.17
베타0.20
1개월 변동-1.67%
3개월 변동4.09%
1년 변동135.25%
3년 변동74.91%
5년 변동-60.36%
IPO 이후 변동-49.95%

최근 뉴스 및 업데이트

VNET Group: Attractive Market Dynamics And Demand Outlook

Oct 09

VNET Group, Inc. (NASDAQ:VNET) Surges 27% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Sep 18
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Improved Revenues Required Before VNET Group, Inc. (NASDAQ:VNET) Stock's 28% Jump Looks Justified

Jul 03
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VNET Group (NASDAQ:VNET) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 25
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By VNET Group, Inc.'s (NASDAQ:VNET) Revenues Despite 36% Price Jump

May 17
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User avatar

High-Performance Data Centers And AI Demand Will Fuel Success

VNET's substantial order wins in cloud and AI sectors boost revenue potential, while JV structures aim to optimize capital efficiency and margins.

VNET Group, Inc. (NASDAQ:VNET) Stock Rockets 32% But Many Are Still Ignoring The Company

Mar 12
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VNET Group: REIT Injection And Capex Growth Are The Major Positives

Feb 28

An Intrinsic Calculation For VNET Group, Inc. (NASDAQ:VNET) Suggests It's 31% Undervalued

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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For VNET Group (NASDAQ:VNET)

Jan 20
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VNET Group, Inc.'s (NASDAQ:VNET) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Dec 04
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VNET: Riding AI Waves While Retail IDC Anchors The Ship

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Is VNET Group (NASDAQ:VNET) Using Debt In A Risky Way?

Nov 20
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Market Might Still Lack Some Conviction On VNET Group, Inc. (NASDAQ:VNET) Even After 28% Share Price Boost

Oct 11
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VNET: Turning Bullish On Results Beat And Favorable Outlook (Rating Upgrade)

Aug 28

VNET: Still A Hold Considering Guidance And Debt Maturity

Mar 29

VNET Group gains after report buyout firms said to be considering bids

Oct 18

VNET Group: Potential Buyout From Founder

Sep 28

Vnet climbs after receiving non-binding acquisition bid from founder

Sep 13

주주 수익률

VNETUS ITUS 시장
7D-11.3%-2.5%-1.3%
1Y135.3%14.2%14.4%

수익률 대 산업: VNET은 지난 1년 동안 14.2%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VNET은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VNET's price volatile compared to industry and market?
VNET volatility
VNET Average Weekly Movement12.3%
IT Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VNET의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: VNET의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19962,581Josh Chenwww.vnet.com

는 투자 지주 회사로 중국에서 호스팅 및 관련 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고객의 서버와 네트워킹 장비를 보관할 수 있는 데이터 센터 공간을 제공하고 고객이 서버의 일부 또는 전체 캐비닛을 임대할 수 있는 코로케이션 서비스, 고객이 서버를 연결할 수 있는 상호 연결 서비스, 하이브리드 IT, 베어 메탈, 방화벽, 서버 부하 분산, 데이터 백업 및 복구, 데이터 센터 관리, 서버 관리 및 대기 서버 서비스를 포함한 부가가치 서비스로 구성된 관리형 호스팅 서비스를 제공합니다. 또한 고객이 IT 인프라를 사용하여 인터넷을 통해 애플리케이션을 실행할 수 있는 클라우드 서비스, 공용 인터넷을 통해 연결을 설정하여 고객의 사설 네트워크를 확장하는 VPN 서비스도 제공합니다.

VNET Group, Inc. 기초 지표 요약

VNET Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VNET 기초 통계
시가총액US$2.29b
순이익 (TTM)US$5.89m
매출 (TTM)US$1.27b
430.1x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

VNET는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VNET 손익계산서 (TTM)
매출CN¥9.05b
매출원가CN¥6.94b
총이익CN¥2.11b
기타 비용CN¥2.07b
순이익CN¥41.98m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.16
총이익률23.32%
순이익률0.46%
부채/자본 비율233.5%

VNET의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 05:42
종가2025/10/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VNET Group, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James RatcliffeBarclays
Huiqun LiBofA Global Research
Gregory MillerCanaccord Genuity