미국 시장이 S&P 500과 나스닥이 긍정적인 모멘텀을 보이며 랠리 연장을 노리는 가운데, 투자자들은 성장 잠재력과 견고한 내부자 소유권을 겸비한 종목을 예의주시하고 있습니다. 이러한 분위기에서 높은 자기자본 수익률을 보이는 기업은 경영진의 강한 신뢰와 주주 이익에 부합하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.1% | 38.4% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 14.3% | 39.9% |
| FTC 솔라 (나스닥CM :FTCI) | 32.2% | 61.8% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 12.1% | 65.1% |
| 아스테라 랩스(나스닥GS:ALAB) | 15.3% | 44.8% |
| 레드캣 홀딩스 (나스닥CM :RCAT) | 14.8% | 123% |
| 니우 테크놀로지스 (나스닥GM :NIU) | 36% | 82.8% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 16.2% | 30.1% |
| 업스타트 홀딩스 (나스닥GS:UPST) | 12.5% | 102.6% |
| 코어위브 (나스닥GS:CRWV) | 38.3% | 69.9% |
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스크리너 결과에서 몇 가지 눈에 띄는 옵션을 살펴 보겠습니다.
듀오링고 (나스닥GS:DUOL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 는 미국, 영국 및 전 세계에서 모바일 학습 플랫폼으로 운영되며 시가 총액은 약 235억 4,000만 달러입니다.
운영: 듀오링고는 주로 교육용 소프트웨어 부문에서 8억 1,121만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 14.3%
자기 자본 수익률 예측: 23%(2028년 예상)
듀오링고는 향후 3년 동안 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 내부자 매각에도 불구하고 매출과 수익은 시장 평균을 뛰어넘는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근에는 제너레이티브 AI를 활용한 148개의 새로운 언어 강좌를 출시하는 등 사업 확장을 통해 전 세계적으로 영향력을 강화하고 있습니다. 2025년 1분기 매출은 견고한 수요와 전략적 제품 개발을 반영하여 1년 전 1억 6,755만 달러에서 2억 3,074만 달러로 증가했습니다.
Workday (나스닥GS:WDAY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 시가 총액이 약 72.23 억 달러 인 전 세계적으로 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션을 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 클라우드 애플리케이션에서 총 84억 5천만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.5%
자기자본 수익률 예측: 21%(2028년 예상)
Workday의 수익은 최근 수익률 하락에도 불구하고 미국 시장을 앞지르며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. Incorta 및 Prudential Financial과 같은 전략적 파트너십에 힘입어 시장 평균을 뛰어넘는 매출 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 최근 엠파이어 스테이트 빌딩 임대 및 AI 기반 계약 관리 기능 강화 등 사업 확장이 이루어졌습니다. 예상 공정 가치 이하로 거래되는 Workday는 운영 간소화 및 민첩성 향상을 목표로 350개 이상의 새로운 제품 기능으로 혁신을 지속하고 있습니다.
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- Workday의 종합 가치평가 보고서는 Workday의 주가가 재무적 가치보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
지스케일러(나스닥GS:ZS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 시가 총액이 약 373.6 억 달러에 달하는 글로벌 클라우드 보안 회사입니다.
운영: 지스케일러는 주로 클라우드 플랫폼 및 관련 지원 서비스에 대한 구독 서비스 판매를 통해 24억 2천만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 19.6%
자기 자본 수익률 예측: 27%(2028년 예상)
Zscaler의 매출은 매년 16.6%씩 성장하여 미국 전체 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 최근 T-Mobile과 협력하여 제로 트러스트 익스체인지 플랫폼을 통해 사이버 보안을 강화하여 기존 VPN을 대체하고 액세스 보안을 개선했습니다. 최근 몇 달 동안 예상 공정 가치보다 약간 낮은 가격에 거래되고 내부자 매도세가 상당했지만, Zscaler는 연간 40.38%의 예상 수익 성장률에 힘입어 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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