주요 인사이트
- 데이터독은 6월 5일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 올리비에 포멜의 총 보수에는 미화 40만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 31% 낮습니다.
- 데이터독의 주당순이익은 지난 3년 동안 52% 성장했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 33%였습니다.
주주들은 최근 Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG)의 탄탄한 실적에 실망하지 않을 것이며, 6월 5일 주주총회에 참석할 때 이를 염두에 두고 있을 것입니다. 주주들은 회사 결의안에 투표할 때 임원 보수보다는 이사회와 경영진이 비즈니스 개선을 위해 추진할 미래 전략 이니셔티브에 초점을 맞출 것입니다. 아래 분석에서는 CEO 보수가 적정하다고 생각하는 이유와 인상해야 하는 이유에 대해 설명합니다.
올리비에 포멜의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교될까요?
데이터에 따르면, 데이터독의 시가총액은 410억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 1,200만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 3.5%라는 상당히 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 40만 달러로 더 적었습니다.
미국 소프트웨어 업계의 시가총액이 80억 달러 이상인 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1,700만 달러였습니다. 즉, Datadog은 업계 평균보다 낮은 보수를 CEO에게 지급하고 있는 것입니다. 또한 올리비에 포멜은 11억 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$400k | US$396k | 3% |
| 기타 | US$11m | US$11m | 97% |
| 총 보상금 | US$12m | US$11m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 16%는 급여이고 84%는 기타 보수입니다. 일반적으로 최고의 경영진을 유치하기 위해 높은 연봉을 지급하는 것은 당연한 일이지만 데이터독은 지난 12개월 동안 CEO인 올리비에 포멜에게 명목상의 연봉을 지급하는 대신 비급여 보상에 집중했습니다. 비급여 보상에 치우친다는 것은 총 급여가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 52% 성장했습니다. 작년에는 26%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 강력한 매출 성장과 중기적인 주당순이익 개선의 조합은 확실히 우리가 원하는 종류의 성장을 가리킵니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
Datadog, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 33%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주들은 상당히 만족할 것입니다. 하지만 이 정도 규모의 회사에서 CEO가 보통보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 정도로 만족하지는 않을 것입니다.
요약하면...
데이터독은 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공하는 것을 선호합니다. 회사가 성과 측면에서 올바른 방향으로 나아가고 있는 것처럼 보이지만 항상 개선의 여지가 있습니다. 회사가 지금과 같은 길을 계속 간다면 주주들은 투자에 대해 더욱 확신을 가질 수 있고 CEO 보상에 대해 거의 또는 전혀 이의를 제기하지 않을 것입니다. 대신 투자자들은 회사의 비즈니스 전략과 미래 성장 잠재력 등 장기적인 성장 기대치를 관리하는 데 도움이 되는 논의에 더 관심을 가질 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 데이터독의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
틀림없이, 비즈니스 품질은 CEO의 보수 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Datadog 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.