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Rambus NasdaqGS:RMBS 주식 보고서

최종 가격

US$67.28

시가총액

US$7.2b

7D

9.9%

1Y

19.6%

업데이트

06 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Rambus Inc.

NasdaqGS:RMBS 주식 보고서

시가총액: US$7.2b

RMBS 주식 개요

는 미국, 한국, 싱가포르 및 전 세계에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 자세한 내용

RMBS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 13.3% 에서 거래

수익은 매년 18.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (32.3%) 작년보다 낮습니다 (72.4%)

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

DDR5 And AI Developments Will Strengthen Future Market Position In Data Centers

Key Takeaways Strategic investments in DDR5 and AI-focused offerings are set to expand market opportunities and strengthen Rambus's competitive position in data center and AI segments. Product innovation, strong cash management, and share buybacks are expected to boost EPS, revenue growth, and solidify future financial performance.
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US$68.29
FV
1.5% undervalued intrinsic discount
17.65%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Rambus Inc. 경쟁사

Lattice Semiconductor

NasdaqGS:LSCC

US$7.6b

Universal Display

NasdaqGS:OLED

US$6.9b

Cirrus Logic

NasdaqGS:CRUS

US$5.8b

Tower Semiconductor

NasdaqGS:TSEM

US$5.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Rambus
과거 주가
현재 주가US$67.28
52주 최고치US$69.15
52주 최저치US$37.43
베타1.25
1개월 변경19.02%
3개월 변경 사항20.62%
1년 변경 사항19.61%
3년 변화148.82%
5년 변화306.77%
IPO 이후 변화789.65%

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Calculating The Fair Value Of Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS)

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Rambus: Q4 Results Show More Improvements, But Share Price Still Too High

Feb 07

주주 수익률

RMBSUS SemiconductorUS 마켓
7D9.9%5.0%0.2%
1Y19.6%42.0%22.0%

수익률 대 산업: RMBS 지난 1년 동안 42 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RMBS 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RMBS's price volatile compared to industry and market?
RMBS volatility
RMBS Average Weekly Movement5.7%
Semiconductor Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RMBS 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RMBS 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1990623Luc Seraphinwww.rambus.com

램버스는 미국, 한국, 싱가포르 및 전 세계에 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 모듈 제조업체, OEM 및 하이퍼스케일러에 DDR5 및 DDR4 메모리 인터페이스 칩을 포함한 DDR 메모리 인터페이스 칩, 고급 데이터 센터, 정부 및 자동차 애플리케이션에서 데이터를 이동하고 보호하는 인터페이스 및 보안 IP 솔루션과 같은 실리콘 IP, 고속 메모리 및 칩 투 칩 디지털 컨트롤러 IP를 위한 인터페이스 IP 솔루션을 제공합니다. 또한 암호화 코어, 하드웨어 신뢰점, 고속 프로토콜 엔진, 칩 프로비저닝 기술을 포함한 보안 IP 솔루션 포트폴리오와 메모리 아키텍처, 고속 직렬 링크, 보안 제품을 포함하는 특허 포트폴리오를 제공합니다.

Rambus Inc. 기본 사항 요약

Rambus 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RMBS 기본 통계
시가총액US$7.22b
수익(TTM)US$179.82m
수익(TTM)US$556.62m

39.9x

P/E 비율

12.9x

P/S 비율

RMBS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RMBS 손익 계산서(TTM)
수익US$556.62m
수익 비용US$98.90m
총 이익US$457.72m
기타 비용US$277.90m
수익US$179.82m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.69
총 마진82.23%
순이익 마진32.31%
부채/자본 비율0%

RMBS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 10:36
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rambus Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research