Veeva Systems Inc.

NYSE:VEEV 주식 리포트

시가총액: US$48.6b

Veeva Systems 가치 평가

VEEV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VEEV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$281.9
Fair Value
5.1% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: VEEV ( $296.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VEEV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VEEV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VEEV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VEEV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VEEV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60x
이익US$809.93m
시가총액US$48.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VEEV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VEEV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.4x
DOCS Doximity
58.4x7.44%US$13.7b
WAY Waystar Holding
85.8x25.77%US$7.4b
GDRX GoodRx Holdings
45.5x26.32%US$1.6b
HSTM HealthStream
39.9x4.96%US$811.0m
VEEV Veeva Systems
60x14.82%US$48.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VEEV은 Price-To-Earnings 비율(60x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VEEV의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VEEV 60.0x업계 평균 38.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEEV 은 US Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(60x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VEEV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEEV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEEV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VEEV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$296.28
US$316.71
+6.90%
9.68%US$362.00US$222.00n/a29
Sep ’26US$269.20
US$315.34
+17.14%
9.81%US$362.00US$222.00n/a29
Aug ’26US$281.35
US$296.17
+5.27%
11.27%US$344.00US$210.00n/a29
Jul ’26US$282.90
US$292.40
+3.36%
10.89%US$335.00US$210.00n/a29
Jun ’26US$279.70
US$286.65
+2.48%
10.73%US$335.00US$210.00n/a30
May ’26US$232.07
US$262.35
+13.05%
8.73%US$290.00US$201.00n/a30
Apr ’26US$227.90
US$266.54
+16.96%
9.38%US$307.00US$201.00n/a30
Mar ’26US$224.14
US$265.43
+18.42%
11.25%US$320.00US$195.00n/a30
Feb ’26US$233.26
US$265.43
+13.79%
11.25%US$320.00US$195.00n/a30
Jan ’26US$210.25
US$268.67
+27.79%
9.78%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.09%
11.37%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.27%
10.75%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.46%
10.05%US$281.00US$173.00US$293.2627
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.77%
10.11%US$281.00US$173.00US$269.2027
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.55%
10.99%US$270.00US$173.00US$281.3527
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.37%
11.56%US$270.00US$173.00US$282.9026
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.51%
11.87%US$270.00US$173.00US$279.7025
May ’25US$198.90
US$241.81
+21.57%
8.02%US$270.00US$200.00US$232.0727
Apr ’25US$230.39
US$240.99
+4.60%
8.09%US$270.00US$200.00US$227.9028
Mar ’25US$222.01
US$232.50
+4.73%
11.01%US$270.00US$160.00US$224.1428
Feb ’25US$203.99
US$213.46
+4.64%
11.36%US$267.00US$160.00US$233.2626
Jan ’25US$192.52
US$211.81
+10.02%
11.00%US$267.00US$160.00US$210.2527
Dec ’24US$178.84
US$216.30
+20.94%
11.46%US$267.00US$160.00US$227.8527
Nov ’24US$187.05
US$227.33
+21.54%
9.25%US$275.00US$181.00US$212.7827
Oct ’24US$203.45
US$225.04
+10.61%
9.16%US$275.00US$181.00US$207.6225
US$316.71
Fair Value
6.5% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 17:32
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Veeva Systems Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays