주요 인사이트
- 5월 6일에 열리는 아메리칸 익스프레스 연례 총회
- 1.50만 달러의 급여는 CEO 스티브 스퀘리의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 812% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 아메리칸 익스프레스의 주당순이익은 26% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 60%였습니다.
CEO 스티브 스퀘리는 최근 아메리칸 익스프레스 컴퍼니(NYSE:AXP)에서 비교적 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 오는 5월 6일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 주주들이 염두에 두어야 할 사항입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO에게 과도한 보수를 지급하는 것에 대해 신중한 태도를 보일 것입니다.
아메리칸 익스프레스 컴퍼니의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 American Express Company의 시가총액은 1,690억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 3,600만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 26% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 150만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 소비자 금융 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 390만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, American Express Company는 업계 중앙값보다 높은 보수를 Steve Squeri에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 스티브 스퀘리는 4,600만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.5m | US$1.5m | 4% |
| 기타 | US$34m | US$47m | 96% |
| 총 보상금 | US$36m | US$48m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 15%가 급여이고, 나머지 85%는 기타 보수입니다. 일반적으로 최고의 경영진을 유치하기 위해서는 높은 연봉을 지급하는 것이 당연한 일이지만, American Express는 지난 12개월 동안 스티브 스퀘리 CEO에게 명목상의 연봉을 지급하는 대신 비급여 보상에 집중했습니다. 비급여 보상이 총 급여의 대부분을 차지한다는 것은 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
아메리칸 익스프레스 회사의 성장
지난 3년 동안 American Express Company의 주당 순이익(EPS)은 매년 26%씩 성장했습니다. 작년에는 9.3%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
아메리칸 익스프레스 컴퍼니는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 60%의 주주 수익률을 자랑하는 American Express Company는 주주들에게 좋은 성과를 거두었습니다. 그 결과 일부에서는 CEO가 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론적으로...
아메리칸 익스프레스는 주로 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공합니다. 회사가 괜찮은 실적을 올렸기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 극소수에 불과할 것입니다. 그러나 이사회가 보수를 인상할 것을 제안하면 일부 주주들은 CEO가 이미 업계보다 높은 보수를 받고 있다는 점에서 의문을 가질 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자자들이 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 아메리칸 익스프레스에 대한 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: American Express는 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 American Express 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.