Installed Building Products, Inc.

NYSE:IBP 주식 리포트

시가총액: US$6.6b

Installed Building Products 가치 평가

IBP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IBP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$175.25
Fair Value
38.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBP ( $242.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $175.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IBP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IBP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IBP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IBP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IBP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.4x
이익US$249.90m
시가총액US$6.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IBP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IBP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.6x
TMHC Taylor Morrison Home
7.5x-6.71%US$6.7b
MTH Meritage Homes
8.3x-3.89%US$5.3b
CVCO Cavco Industries
24x7.08%US$4.5b
BLD TopBuild
18.8x1.01%US$11.2b
IBP Installed Building Products
26.4x0.57%US$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IBP은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IBP의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IBP 26.4x업계 평균 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBP 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IBP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IBP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$242.43
US$237.73
-1.94%
12.14%US$290.00US$184.00n/a11
Sep ’26US$261.82
US$237.73
-9.20%
12.14%US$290.00US$184.00n/a11
Aug ’26US$206.50
US$185.64
-10.10%
12.50%US$229.00US$145.00n/a11
Jul ’26US$194.67
US$180.91
-7.07%
11.30%US$225.00US$145.00n/a11
Jun ’26US$159.48
US$180.91
+13.44%
11.30%US$225.00US$145.00n/a11
May ’26US$166.56
US$193.18
+15.98%
10.00%US$225.00US$157.00n/a11
Apr ’26US$172.68
US$200.17
+15.92%
12.77%US$260.00US$157.00n/a12
Mar ’26US$171.40
US$214.50
+25.15%
15.00%US$260.00US$157.00n/a10
Feb ’26US$198.84
US$231.00
+16.17%
11.14%US$260.00US$166.00n/a11
Jan ’26US$175.25
US$241.91
+38.04%
9.05%US$270.00US$197.00n/a11
Dec ’25US$228.74
US$244.82
+7.03%
7.70%US$270.00US$197.00n/a11
Nov ’25US$216.85
US$251.90
+16.16%
9.46%US$296.00US$203.00n/a10
Oct ’25US$246.78
US$252.73
+2.41%
9.40%US$295.00US$203.00US$245.2211
Sep ’25US$222.31
US$252.73
+13.68%
9.40%US$295.00US$203.00US$261.8211
Aug ’25US$235.89
US$256.10
+8.57%
9.92%US$295.00US$203.00US$206.5010
Jul ’25US$201.10
US$255.45
+27.03%
9.26%US$300.00US$220.00US$194.6711
Jun ’25US$211.84
US$255.45
+20.59%
9.26%US$300.00US$220.00US$159.4811
May ’25US$240.55
US$251.45
+4.53%
9.07%US$300.00US$216.00US$166.5611
Apr ’25US$257.25
US$249.42
-3.05%
8.00%US$280.00US$216.00US$172.6812
Mar ’25US$242.10
US$235.91
-2.56%
7.42%US$260.00US$203.00US$171.4011
Feb ’25US$200.74
US$186.91
-6.89%
12.31%US$216.00US$135.00US$198.8411
Jan ’25US$182.82
US$171.45
-6.22%
14.57%US$205.00US$135.00US$175.2511
Dec ’24US$153.44
US$159.91
+4.22%
11.26%US$194.00US$135.00US$228.7411
Nov ’24US$115.18
US$158.09
+37.26%
9.51%US$190.00US$134.00US$216.8511
Oct ’24US$124.89
US$164.90
+32.04%
6.22%US$190.00US$152.00US$246.7810
US$237.73
Fair Value
2.0% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 00:23
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Installed Building Products, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg