Winbond Electronics Corporation

TWSE:2344 주식 리포트

시가총액: NT$474.8b

Winbond Electronics 가치 평가

2344이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2344의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 2344 ( NT$105.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$901.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2344 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2344의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2344는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2344의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2344의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2344의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율119.8x
이익NT$3.96b
시가총액NT$474.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2344의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2344의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균74.2x
8299 Phison Electronics
59.4x44.28%NT$386.0b
2449 King Yuan Electronics
56.8x28.02%NT$383.3b
3653 Jentech Precision Industrial
92.7x63.91%NT$458.1b
3443 Global Unichip
88x23.76%NT$331.7b
2344 Winbond Electronics
119.8x86.47%NT$474.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2344은 Price-To-Earnings 비율(119.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(74.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2344의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2344 119.8x업계 평균 34.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2344 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(119.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(34.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2344의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2344 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율119.8x
공정 PE 비율149x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2344 은 예상 Price-To-Earnings 비율(119.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 149x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2344에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$105.50
NT$140.90
+33.55%
33.22%NT$200.00NT$62.50n/a5
Feb ’27NT$128.50
NT$132.10
+2.80%
28.36%NT$170.00NT$62.50n/a5
Jan ’27NT$82.60
NT$84.30
+2.06%
14.54%NT$100.00NT$62.50n/a5
Dec ’26NT$57.60
NT$75.50
+31.08%
13.94%NT$88.00NT$62.50n/a5
Nov ’26NT$54.20
NT$56.80
+4.80%
17.65%NT$65.00NT$38.00n/a5
Oct ’26NT$33.80
NT$33.33
-1.38%
23.30%NT$42.00NT$21.00n/a6
Sep ’26NT$20.30
NT$25.25
+24.38%
18.92%NT$33.00NT$21.00n/a6
Aug ’26NT$17.60
NT$25.20
+43.18%
20.76%NT$33.00NT$21.00n/a5
Jul ’26NT$19.85
NT$26.50
+33.50%
21.09%NT$33.00NT$21.00n/a6
Jun ’26NT$17.70
NT$25.03
+41.43%
24.32%NT$33.00NT$17.00n/a6
May ’26NT$15.75
NT$25.03
+58.94%
24.32%NT$33.00NT$17.00n/a6
Apr ’26NT$18.10
NT$23.98
+32.50%
32.15%NT$33.00NT$10.70n/a6
Mar ’26NT$18.70
NT$21.82
+16.67%
40.62%NT$33.00NT$10.70n/a6
Feb ’26n/a
NT$22.14
0%
41.47%NT$33.00NT$10.70NT$128.505
Jan ’26NT$14.80
NT$27.10
+83.11%
20.09%NT$33.00NT$17.50NT$82.605
Dec ’25NT$16.05
NT$27.10
+68.85%
20.09%NT$33.00NT$17.50NT$57.605
Nov ’25NT$19.35
NT$27.10
+40.05%
20.09%NT$33.00NT$17.50NT$54.205
Oct ’25NT$21.00
NT$27.10
+29.05%
20.09%NT$33.00NT$17.50NT$33.805
Sep ’25NT$24.05
NT$28.57
+18.78%
11.12%NT$33.00NT$24.83NT$20.305
Aug ’25NT$23.30
NT$30.49
+30.85%
10.77%NT$33.00NT$24.83NT$17.606
Jul ’25NT$25.50
NT$30.52
+19.67%
10.60%NT$33.00NT$25.00NT$19.856
Jun ’25NT$25.00
NT$31.85
+27.40%
6.77%NT$33.00NT$27.10NT$17.706
May ’25NT$26.00
NT$31.85
+22.50%
6.77%NT$33.00NT$27.10NT$15.756
Apr ’25NT$27.45
NT$31.85
+16.03%
6.77%NT$33.00NT$27.10NT$18.106
Mar ’25NT$27.70
NT$31.85
+14.98%
6.77%NT$33.00NT$27.10NT$18.706
Feb ’25NT$27.35
NT$31.65
+15.72%
7.06%NT$33.00NT$27.25n/a5
NT$140.9
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/17 04:42
종가2026/02/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Winbond Electronics Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dai ShenBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
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