Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.6t

Palo Alto Networks 가치 평가

PANW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PANW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PANW * ( MX$8106 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7841.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PANW * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PANW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PANW * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PANW * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PANW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PANW * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.6x
수익US$2.73b
시가총액US$128.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PANW * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PANW * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.7x
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.4%US$70.9b
ORCL Oracle
48.6x16.5%US$528.6b
GEN Gen Digital
29.4x14.3%US$18.1b
PANW * Palo Alto Networks
47.6x-4.1%Mex$128.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PANW *은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PANW * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies74PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PANW * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PANW * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PANW * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PANW * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PANW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$8,106.00
Mex$8,307.72
+2.5%
10.0%Mex$9,288.32Mex$5,634.24n/a49
Nov ’25Mex$7,283.80
Mex$7,694.45
+5.6%
8.7%Mex$9,007.20Mex$5,524.42n/a50
Oct ’25Mex$6,670.00
Mex$7,317.37
+9.7%
7.8%Mex$8,102.39Mex$5,324.43n/a48
Sep ’25Mex$7,201.60
Mex$7,513.18
+4.3%
6.8%Mex$8,250.40Mex$6,029.14n/a48
Aug ’25Mex$6,016.00
Mex$6,492.50
+7.9%
8.2%Mex$7,344.85Mex$5,156.58n/a48
Jul ’25Mex$6,280.00
Mex$6,280.11
+0.002%
7.9%Mex$7,043.77Mex$5,031.26n/a48
Jun ’25Mex$4,958.63
Mex$5,752.43
+16.0%
8.0%Mex$6,528.48Mex$4,663.20n/a48
May ’25Mex$5,017.00
Mex$5,732.64
+14.3%
9.5%Mex$6,942.65Mex$4,520.40n/a47
Apr ’25Mex$4,641.00
Mex$5,654.84
+21.8%
9.8%Mex$6,845.09Mex$4,456.88n/a46
Mar ’25Mex$5,151.00
Mex$5,726.82
+11.2%
9.9%Mex$6,938.54Mex$4,517.72n/a45
Feb ’25Mex$5,828.95
Mex$5,657.46
-2.9%
14.1%Mex$6,969.52Mex$4,147.30n/a45
Jan ’25Mex$5,021.00
Mex$5,042.35
+0.4%
13.2%Mex$6,792.08Mex$3,226.24n/a44
Dec ’24Mex$5,100.00
Mex$4,820.69
-5.5%
8.7%Mex$5,856.47Mex$3,272.73n/a43
Nov ’24Mex$4,375.00
Mex$5,103.96
+16.7%
8.9%Mex$6,229.07Mex$3,480.95Mex$7,283.8043
Oct ’24Mex$4,132.15
Mex$4,834.08
+17.0%
8.3%Mex$5,968.77Mex$3,335.49Mex$6,670.0042
Sep ’24Mex$4,143.33
Mex$4,600.39
+11.0%
8.3%Mex$5,698.37Mex$3,184.38Mex$7,201.6041
Aug ’24Mex$4,282.00
Mex$4,266.13
-0.4%
11.2%Mex$5,197.23Mex$3,047.24Mex$6,016.0041
Jul ’24Mex$4,385.00
Mex$4,184.51
-4.6%
9.5%Mex$5,167.82Mex$3,080.16Mex$6,280.0041
Jun ’24Mex$3,820.00
Mex$4,152.03
+8.7%
8.1%Mex$4,864.31Mex$3,183.91Mex$4,958.6341
May ’24Mex$3,350.00
Mex$3,979.30
+18.8%
10.1%Mex$4,930.37Mex$2,510.00Mex$5,017.0042
Apr ’24Mex$3,500.00
Mex$4,172.39
+19.2%
10.1%Mex$5,208.72Mex$2,651.71Mex$4,641.0042
Mar ’24Mex$3,462.45
Mex$3,963.65
+14.5%
9.5%Mex$4,616.24Mex$2,534.41Mex$5,151.0041
Feb ’24Mex$2,989.00
Mex$3,815.09
+27.6%
11.8%Mex$4,655.25Mex$2,606.94Mex$5,828.9542
Jan ’24Mex$2,588.50
Mex$4,204.95
+62.4%
10.1%Mex$5,264.81Mex$2,750.27Mex$5,021.0041
Dec ’23Mex$3,235.00
Mex$4,198.52
+29.8%
9.6%Mex$5,210.46Mex$2,721.88Mex$5,100.0041
Nov ’23Mex$3,366.00
Mex$4,347.31
+29.2%
9.2%Mex$5,429.15Mex$3,269.38Mex$4,375.0039

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dropbox

US$8.3b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Qualys

US$5.4b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%