ON Semiconductor Corporation

BMV:ON * 주식 리포트

시가총액: Mex$399.0b

ON Semiconductor 가치 평가

ON *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ON *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ON * ( MX$1080.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1001.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ON * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ON *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ON *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ON *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ON *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ON *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.7x
매출US$6.00b
시가총액US$22.41b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ON *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ON *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.4x
1347 Hua Hong Semiconductor
8.1x14.31%HK$171.5b
2303 United Microelectronics
3.3x7.73%NT$780.5b
STMPA STMicroelectronics
2.4x8.54%€24.1b
GFS GLOBALFOUNDRIES
3.8x8.42%US$26.1b
ON * ON Semiconductor
3.7x8.03%Mex$22.4b

Price-To-Sales 대 피어: ON *은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ON *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

157개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ON * 3.7x업계 평균 3.8xNo. of Companies157PS03.67.210.814.418+
157개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ON * 은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ON *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ON * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ON * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ON *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,080.01
Mex$1,198.01
+10.93%
8.94%Mex$1,335.56Mex$997.22n/a29
Mar ’27Mex$1,130.00
Mex$1,176.05
+4.08%
9.25%Mex$1,379.53Mex$965.67n/a30
Feb ’27Mex$1,032.00
Mex$1,094.15
+6.02%
12.09%Mex$1,389.39Mex$868.37n/a30
Jan ’27n/a
Mex$1,066.77
0%
12.76%Mex$1,440.78Mex$720.39n/a30
Dec ’26Mex$925.00
Mex$1,086.25
+17.43%
13.18%Mex$1,480.41Mex$740.20n/a30
Nov ’26Mex$948.00
Mex$1,078.21
+13.74%
12.69%Mex$1,300.54Mex$743.17n/a30
Oct ’26Mex$892.70
Mex$1,057.09
+18.42%
13.07%Mex$1,286.15Mex$734.94n/a30
Sep ’26Mex$967.00
Mex$1,080.73
+11.76%
12.93%Mex$1,311.86Mex$749.64n/a30
Aug ’26Mex$1,077.00
Mex$1,086.75
+0.91%
19.24%Mex$1,416.68Mex$623.34n/a30
Jul ’26Mex$1,018.00
Mex$980.36
-3.70%
21.37%Mex$1,350.74Mex$618.15n/a30
Jun ’26Mex$825.00
Mex$934.21
+13.24%
19.26%Mex$1,387.40Mex$634.92n/a29
May ’26n/a
Mex$1,062.66
0%
21.82%Mex$1,666.86Mex$745.18n/a27
Apr ’26n/a
Mex$1,232.29
0%
17.04%Mex$1,734.91Mex$877.66n/a27
Mar ’26Mex$949.75
Mex$1,246.20
+31.21%
17.51%Mex$1,735.37Mex$877.89Mex$1,130.0028
Feb ’26Mex$1,083.88
Mex$1,629.34
+50.32%
16.19%Mex$2,198.91Mex$1,130.28Mex$1,032.0029
Jan ’26Mex$1,305.00
Mex$1,733.62
+32.84%
12.72%Mex$2,160.20Mex$1,110.38n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,761.51
0%
12.71%Mex$2,191.43Mex$1,126.44Mex$925.0029
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.07%
13.08%Mex$2,149.26Mex$1,104.76Mex$948.0027
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,729.88
+23.12%
13.28%Mex$2,119.21Mex$1,199.55Mex$892.7027
Sep ’25n/a
Mex$1,629.56
0%
13.28%Mex$1,996.31Mex$1,129.99Mex$967.0027
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.44%
13.25%Mex$1,987.63Mex$1,125.07Mex$1,077.0027
Jul ’25n/a
Mex$1,538.89
0%
13.47%Mex$1,909.99Mex$1,010.09Mex$1,018.0028
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.47%Mex$1,745.57Mex$923.14Mex$825.0028
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.15%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,494.49
+21.90%
11.45%Mex$1,934.12Mex$1,009.10n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,516.55
+10.62%
11.45%Mex$1,962.66Mex$1,024.00Mex$949.7528
Mex$1.28k
Fair Value
15.5% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/08 10:56
종가2026/03/05 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ON Semiconductor Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays
Ruben RoyBenchmark Company