ON Semiconductor Corporation

BMV:ON * 주식 리포트

시가총액: Mex$362.9b

ON Semiconductor 가치 평가

ON *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ON *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$904.08
Fair Value
1.6% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: ON * ( MX$890.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$904.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ON * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ON *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ON *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ON *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ON *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ON *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.3x
이익US$465.80m
시가총액US$19.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ON *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ON *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.5x
603986 GigaDevice Semiconductor
129.4x32.64%CN¥142.1b
2303 United Microelectronics
14.5x11.04%NT$564.4b
3711 ASE Technology Holding
22.7x27.10%NT$758.9b
STMPA STMicroelectronics
39.3x34.77%€22.0b
ON * ON Semiconductor
42.3x40.29%Mex$19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ON *은 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ON *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ON * 42.3x업계 평균 38.3xNo. of Companies66PE020406080100+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ON * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(38.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ON *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ON * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ON * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ON *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$890.01
Mex$1,055.57
+18.60%
13.07%Mex$1,284.30Mex$733.88n/a30
Oct ’26Mex$892.70
Mex$1,053.83
+18.05%
13.07%Mex$1,282.18Mex$732.67n/a30
Sep ’26Mex$967.00
Mex$1,080.73
+11.76%
12.93%Mex$1,311.86Mex$749.64n/a30
Aug ’26Mex$1,077.00
Mex$1,086.75
+0.91%
19.24%Mex$1,416.68Mex$623.34n/a30
Jul ’26Mex$1,018.00
Mex$980.36
-3.70%
21.37%Mex$1,350.74Mex$618.15n/a30
Jun ’26Mex$825.00
Mex$934.21
+13.24%
19.26%Mex$1,387.40Mex$634.92n/a29
May ’26n/a
Mex$1,062.66
0%
21.82%Mex$1,666.86Mex$745.18n/a27
Apr ’26n/a
Mex$1,232.29
0%
17.04%Mex$1,734.91Mex$877.66n/a27
Mar ’26Mex$949.75
Mex$1,246.20
+31.21%
17.51%Mex$1,735.37Mex$877.89n/a28
Feb ’26Mex$1,083.88
Mex$1,629.34
+50.32%
16.19%Mex$2,198.91Mex$1,130.28n/a29
Jan ’26Mex$1,305.00
Mex$1,733.62
+32.84%
12.72%Mex$2,160.20Mex$1,110.38n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,761.51
0%
12.71%Mex$2,191.43Mex$1,126.44n/a29
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.07%
13.08%Mex$2,149.26Mex$1,104.76n/a27
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,729.88
+23.12%
13.28%Mex$2,119.21Mex$1,199.55Mex$892.7027
Sep ’25n/a
Mex$1,629.56
0%
13.28%Mex$1,996.31Mex$1,129.99Mex$967.0027
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.44%
13.25%Mex$1,987.63Mex$1,125.07Mex$1,077.0027
Jul ’25n/a
Mex$1,538.89
0%
13.47%Mex$1,909.99Mex$1,010.09Mex$1,018.0028
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.47%Mex$1,745.57Mex$923.14Mex$825.0028
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.15%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,494.49
+21.90%
11.45%Mex$1,934.12Mex$1,009.10n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,516.55
+10.62%
11.45%Mex$1,962.66Mex$1,024.00Mex$949.7528
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,504.89
+18.99%
12.33%Mex$1,879.52Mex$1,025.19Mex$1,083.8828
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.00%
14.08%Mex$1,888.47Mex$1,030.07Mex$1,305.0028
Dec ’24Mex$1,230.00
Mex$1,499.50
+21.91%
14.51%Mex$1,903.95Mex$1,038.52n/a27
Nov ’24Mex$1,140.00
Mex$1,589.26
+39.41%
15.95%Mex$2,159.97Mex$1,081.79Mex$1,481.9726
Oct ’24n/a
Mex$2,061.73
0%
8.66%Mex$2,315.14Mex$1,663.47Mex$1,405.0026
Mex$1.06k
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 09:09
종가2025/10/02 00:00
수익2025/07/04
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ON Semiconductor Corporation는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays