Essentra 향후 성장
Future 기준 점검 3/6
Essentra (는) 각각 연간 54.9% 및 4.2% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 59% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 11.1% 로 예상됩니다.
핵심 정보
54.9%
이익 성장률
59.04%
EPS 성장률
| Chemicals 이익 성장 | 39.3% |
| 매출 성장률 | 4.2% |
| 향후 자기자본이익률 | 11.10% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 20 May 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Apr 25
ESNT: FY25 Dividend Policy And Margin Outlook Will Support Re Rating
Analysts have reduced their fair value estimate for Essentra to £1.00 from £1.30, reflecting updated assumptions that include slightly higher discount rates, more modest revenue growth, softer profit margins, a lower future P/E, recent price target cuts and a downgrade in Street research. Analyst Commentary Recent Street research has turned more cautious on Essentra, with fresh reports highlighting reduced optimism on valuation, execution and growth visibility.
내러티브 업데이트 • Apr 11
ESNT: Dividend Policy And Margin Outlook Will Support Future Upside Potential
Analysts have trimmed their price target on Essentra from £1.83 to £1.76, reflecting updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News Essentra recommends a final ordinary dividend of 1.2 pence per share for 2025, with a total 2025 dividend of 2.0 pence per share, compared with a final 1.55 pence and total 2.8 pence for 2024 (Key Developments).분석 기사 • Apr 06
We Think You Can Look Beyond Essentra's (LON:ESNT) Lackluster Earnings
Shareholders appeared unconcerned with Essentra plc's ( LON:ESNT ) lackluster earnings report last week. We did some...내러티브 업데이트 • Mar 27
ESNT: FY25 Margin Outlook And Dividend Policy Will Support Re Rating View
Analysts have trimmed their price target on Essentra by £1.30. This reflects updated assumptions for slightly lower revenue growth, a modestly reduced discount rate, a higher profit margin outlook and a reduced future P/E multiple.내러티브 업데이트 • Mar 13
ESNT: FY25 Guidance And Refined Assumptions Will Support A Re Rating View
Analysts have slightly reduced their price target for Essentra to reflect refreshed assumptions on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, resulting in a modestly lower implied fair value in £ terms while keeping the overall thesis broadly unchanged. What's in the News Essentra issued earnings guidance for FY25, with group revenue expected to grow by 2.5% on a constant currency, like-for-like basis.내러티브 업데이트 • Feb 27
ESNT: FY25 Guidance And Revised Assumptions Will Support A Re Rating View
Analysts have adjusted their price target on Essentra to £1.30, with the change reflecting updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. They see these assumptions as better aligning the valuation with current company fundamentals.내러티브 업데이트 • Feb 13
ESNT: Higher Future P/E Will Offset Softer Margins And Revenue Guidance
Analysts have modestly reduced their price target for Essentra to £1.83 from £1.89. This reflects updated views on slightly softer revenue growth, lower profit margin assumptions and a higher future P/E multiple.내러티브 업데이트 • Jan 30
ESNT: Guidance On FY25 Revenue Will Support A Rerating View
Analysts have trimmed their fair value estimate for Essentra from £1.70 to £1.30, citing a combination of slightly higher assumed revenue growth, a higher discount rate, a lower projected profit margin, and a marginally higher future P/E multiple. What's in the News Essentra issued earnings guidance for FY25, with Group revenue expected to grow by 2.5% on a constant currency, like for like basis, giving investors a reference point for management's current outlook (company guidance).내러티브 업데이트 • Jan 16
ESNT: Higher Future P/E Will Support Returns Despite Softer Margins
Analysts have trimmed their price targets for Essentra, reflecting updated assumptions for slightly lower revenue growth and profit margins. This has been partly offset by a higher assumed future P/E of 45.66x compared with the previous 35.36x.분석 기사 • Aug 08
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Essentra's (LON:ESNT) Earnings
LSE:ESNT 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Essentra's Fair Values from the Community and select yours Essentra...분석 기사 • Aug 01
Essentra (LON:ESNT) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year
Essentra plc ( LON:ESNT ) is reducing its dividend to £0.008 on the 24th of Octoberwhich is 36% less than last year's...분석 기사 • Jun 27
These 4 Measures Indicate That Essentra (LON:ESNT) Is Using Debt Reasonably Well
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...분석 기사 • Apr 05
Essentra (LON:ESNT) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0155
The board of Essentra plc ( LON:ESNT ) has announced that it will pay a dividend on the 3rd of July, with investors...
새로운 내러티브 • Mar 23
Investments In Digitalization And Sustainability Will Expand Product Offerings And Strengthen Customer Retention
Strategic acquisitions and focus on efficiencies are enhancing Essentra's revenue streams and improving margins, aiding organic growth.분석 기사 • Mar 22
Essentra (LON:ESNT) Has Announced A Dividend Of £0.0155
Essentra plc ( LON:ESNT ) will pay a dividend of £0.0155 on the 3rd of July. However, the dividend yield of 2.7% still...분석 기사 • Sep 20
Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
Key Insights Essentra's estimated fair value is UK£2.48 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Essentra is estimated...분석 기사 • Mar 27
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Essentra's (LON:ESNT) Earnings
The recent earnings posted by Essentra plc ( LON:ESNT ) were solid, but the stock didn't move as much as we expected...분석 기사 • Aug 19
Essentra (LON:ESNT) Is Reducing Its Dividend To £0.012
Essentra plc's ( LON:ESNT ) dividend is being reduced from last year's payment covering the same period to £0.012 on...분석 기사 • Feb 03
Essentra plc (LON:ESNT) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
How far off is Essentra plc ( LON:ESNT ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll take a...분석 기사 • Dec 24
Essentra (LON:ESNT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...분석 기사 • Nov 03
Estimating The Intrinsic Value Of Essentra plc (LON:ESNT)
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Essentra plc ( LON:ESNT ) by taking the expected...이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 342 | 16 | 21 | 45 | 7 |
| 12/31/2027 | 327 | 13 | 21 | 41 | 7 |
| 12/31/2026 | 312 | 5 | 17 | 34 | 7 |
| 12/31/2025 | 302 | 2 | 14 | 25 | N/A |
| 9/30/2025 | 299 | 6 | 12 | 24 | N/A |
| 6/30/2025 | 295 | 9 | 10 | 23 | N/A |
| 3/31/2025 | 299 | 11 | 12 | 24 | N/A |
| 12/31/2024 | 302 | 12 | 13 | 26 | N/A |
| 9/30/2024 | 306 | 6 | 19 | 31 | N/A |
| 6/30/2024 | 310 | 1 | 24 | 37 | N/A |
| 3/31/2024 | 313 | 3 | 20 | 33 | N/A |
| 12/31/2023 | 316 | 6 | 16 | 30 | N/A |
| 9/30/2023 | 322 | -6 | 27 | 45 | N/A |
| 6/30/2023 | 328 | -17 | 38 | 60 | N/A |
| 3/31/2023 | 333 | -26 | 31 | 62 | N/A |
| 12/31/2022 | 338 | -35 | 23 | 64 | N/A |
| 9/30/2022 | 264 | -31 | 14 | 58 | N/A |
| 6/30/2022 | 190 | -27 | 5 | 53 | N/A |
| 3/31/2022 | 246 | -17 | 13 | 58 | N/A |
| 12/31/2021 | 302 | -6 | 22 | 63 | N/A |
| 9/30/2021 | 519 | -2 | 34 | 70 | N/A |
| 6/30/2021 | 736 | 1 | 46 | 76 | N/A |
| 3/31/2021 | 816 | -1 | 52 | 84 | N/A |
| 12/31/2020 | 897 | -3 | 58 | 93 | N/A |
| 9/30/2020 | 906 | 9 | 39 | 91 | N/A |
| 6/30/2020 | 916 | 14 | 20 | 78 | N/A |
| 3/31/2020 | 945 | 26 | 19 | 77 | N/A |
| 12/31/2019 | 974 | 38 | 18 | 76 | N/A |
| 9/30/2019 | 997 | 39 | N/A | 85 | N/A |
| 6/30/2019 | 1,019 | 40 | N/A | 95 | N/A |
| 3/31/2019 | 1,022 | 32 | N/A | 97 | N/A |
| 12/31/2018 | 1,026 | 24 | N/A | 99 | N/A |
| 6/30/2018 | 1,018 | 4 | N/A | 102 | N/A |
| 3/31/2018 | 1,023 | 4 | N/A | 90 | N/A |
| 12/31/2017 | 1,027 | 4 | N/A | 77 | N/A |
| 6/30/2017 | 1,026 | -64 | N/A | 125 | N/A |
| 3/31/2017 | 1,012 | -58 | N/A | 139 | N/A |
| 12/31/2016 | 999 | -52 | N/A | 153 | N/A |
| 6/30/2016 | 951 | 48 | N/A | 101 | N/A |
| 3/31/2016 | 979 | 52 | N/A | 106 | N/A |
| 12/31/2015 | 1,007 | 56 | N/A | 111 | N/A |
| 9/30/2015 | 1,042 | 69 | N/A | 120 | N/A |
| 6/30/2015 | 985 | 71 | N/A | 129 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: ESNT 의 연간 예상 수익 증가율(54.9%)이 saving rate(3.4%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: ESNT 의 연간 수익(54.9%)이 UK 시장(11.6%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: ESNT 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: ESNT 의 수익(연간 4.2%)이 UK 시장(연간 4.5%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: ESNT 의 수익(연간 4.2%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: ESNT의 자본 수익률은 3년 후 11.1%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/20 01:56 |
| 종가 | 2026/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Essentra plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| Calum Battersby | Berenberg |
| Michael O'Brien | Canaccord Genuity |