Salesforce 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CRM ( CA$26.84 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$32.07 )

CRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRM ( CA$26.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$32.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	57x
수익	US$5.63b
시가총액	US$311.37b

CRM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.5x
기업 가치/EBITDA	33.3x
PEG 비율	4.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	110.9x
CSU Constellation Software	120x	26.8%	CA$95.4b
DSG Descartes Systems Group	76.6x	14.3%	CA$13.6b
TOI Topicus.com	80.8x	n/a	CA$9.9b
KXS Kinaxis	166.4x	42.9%	CA$4.7b
CRM Salesforce	57x	13.9%	CA$311.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CRM은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(110.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRM 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1x	n/a	US$1.96m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRM 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	57x
공정 PE 비율	80.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRM 은 예상 57 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 80.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

-3.2%

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

-1.4%

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%