Karoon Energy Ltd

ASX:KAR 주식 리포트

시가총액: AU$1.2b

Karoon Energy 경영진

경영진 기준 점검 3/4

Karoon Energy CEO는 Julian Fowles, Nov2020 에 임명되었습니다 의 임기는 4.92 년입니다. 총 연간 보상은 $1.41M, 42.6% 급여 및 57.4% 보너스(회사 주식 및 옵션 포함)로 구성됩니다. 는 A$3.02M 가치에 해당하는 회사 주식의 0.26% 직접 소유합니다. 경영진과 이사회의 평균 재임 기간은 3.5 년과 5 년입니다.

핵심 정보

Julian Fowles

최고경영자

US$1.4m

총 보수

CEO 급여 비율42.65%
CEO 재임 기간4.9yrs
CEO 지분 보유율0.3%
경영진 평균 재임 기간3.5yrs
이사회 평균 재임 기간5yrs

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Recent updates

Karoon Energy will target efficiency and cost reduction with Brazilian FPSO acquisition

Karoon Energy Ltd – Fundamental Analysis Company Overview Karoon Energy Ltd is an ASX-listed international oil and gas exploration and production company with assets in: Brazil : Baúna Project (100% interest) USA : Who Dat, Dome Patrol, Abilene (various interests) Australia : Exploration assets Financial Performance 2024 Full-Year Highlights Revenue : US$776.5 million (+14% YoY) Underlying NPAT : US$214.0 million (+3% YoY) Statutory NPAT : US$127.5 million (↓39% YoY due to non-cash tax adjustments and exploration write-offs) Operating Cash Flow : US$434.6 million Free Cash Flow : US$176.6 million Net Debt : US$8.8 million (↓from US$103.7 million in 2023) Capital Returns : US$85.7 million (dividends + buybacks) Q2 2025 Performance Production (NRI) : 2.94 MMboe (↑25% QoQ) Sales Revenue : US$159.7 million (↑7% QoQ) Capex : US$102.9 million (includes Baúna FPSO acquisition) Net Debt : US$237.9 million (↑due to FPSO acquisition and buybacks) ⚙️ Operational Performance Baúna Project (Brazil) 2024 Production : 7.5 MMbbl FPSO Efficiency : 84.5% in 2024; targeted 88–92% in 2025 FPSO Acquisition : Completed April 2025; expected to reduce opex by US$4–6/bbl from 2026 SPS-92 ESP Issue : Temporary production drop; intervention planned for Q2 2026 Who Dat (USA) 2024 Production : 2.9 MMboe (NRI) 2025 Guidance : 2.3–2.8 MMboe Development : Sidetrack drilling and tieback studies underway; FID for East/South expected by early 2026 ️ Reserves & Resources 2P Reserves (2024) : 67.9 MMboe (↓from 77.5 MMboe due to production) 2C Contingent Resources : 121.4 MMboe (↑17% YoY) Includes Neon (Brazil) and Who Dat East/South (USA) Sustainability & ESG Carbon Neutral (Scope 1 & 2) : Achieved since FY21 Net Zero Target : By 2050 or sooner Social Projects : 21 planned for 2025; aligned with UN SDGs 2025 Guidance (as of August 2025) MetricGuidance Total Production9.7–10.5 MMboeUnit Production Cost (NWI)US$12.5–17.5/boeCapexUS$99–117 millionFinance CostsUS$50–60 millionPetrobras PaymentUS$88 million Investment Considerations ✅ Strengths Diversified production base (Brazil + USA) Strong cash generation and liquidity Strategic FPSO acquisition to improve efficiency Mature development pipeline (Neon, Who Dat East/South) Active capital return policy (dividends + buybacks) ⚠️ Risks Operational reliability issues (e.g., ESP failure at Baúna) High capex and net debt increase in 2025 Commodity price volatility Regulatory and environmental risks in Brazil and USA Conclusion Karoon Energy is fundamentally strong with solid financials, a diversified asset base, and a clear strategy for growth and shareholder returns. However, operational execution and commodity price stability will be key to sustaining performance.

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CEO 보수 분석

Julian Fowles의 보수는 Karoon Energy의 수익에 비해 어떻게 변했나요?
날짜총 보수급여회사 수익
Jun 30 2025n/an/a

US$137m

Mar 31 2025n/an/a

US$132m

Dec 31 2024US$1mUS$603k

US$128m

Dec 31 2023n/an/a

US$245m

Jun 30 2023US$2mUS$568k

US$163m

Mar 31 2023n/an/a

US$137m

Dec 31 2022n/an/a

US$111m

Sep 30 2022n/an/a

US$23m

Jun 30 2022US$1mUS$561k

-US$64m

Mar 31 2022n/an/a

-US$78m

Dec 31 2021n/an/a

-US$92m

Sep 30 2021n/an/a

-US$44m

Jun 30 2021US$729kUS$331k

US$4m

보상 대 시장: Julian의 총 보수(USD1.41M)는 Australian 시장에서 비슷한 규모 기업의 평균(USD993.29K)보다 높습니다.

보상과 수익: Julian의 보상은 지난 1년 동안 회사 실적과 일치했습니다.

CEO

Julian Fowles

4.9yrs
재임 기간
US$1,412,846
보수

Dr. Julian David Fowles, PhD, BSc(Hons), GDipAFI, GAICD, has been Managing Director, Chief Executive Officer & Director of Karoon Energy Ltd since November 27, 2020. He served as Independent Non-Executive...

리더십 팀

이름직위재임 기간보수지분
Julian Fowles
MD, CEO & Director4.9yrsUS$1.41m0.26%
A$ 3.0m
Raymond Kenneth Church
Executive VP & CFO4.1yrsUS$866.26k0.041%
A$ 479.1k
Marco Brummelhuis
Executive Vice President & Country Manager Brazil1.3yrsUS$573.10k데이터 없음
Roland Hamp
Executive Vice President of Technical2.6yrs데이터 없음데이터 없음
Ann Diamant
Senior Vice President of Communications & Investor Relations4.5yrs데이터 없음데이터 없음
Stephen Power
Executive Vice President of Commercial & Legalno dataUS$143.48k데이터 없음
Daniel Murnane
Executive VP of General Counsel & Company Secretary2.8yrs데이터 없음데이터 없음
Lino Barro
Engineering Managerno dataUS$448.55k데이터 없음
3.5yrs
평균 재임 기간

경험이 풍부한 관리: KAR의 경영진은 경험이 있음으로 간주됩니다(평균 재임 3.5 년).

이사회 구성원

이름직위재임 기간보수지분
Julian Fowles
MD, CEO & Director4.9yrsUS$1.41m0.26%
A$ 3.0m
Peter Robert Botten
Independent Non-Executive Chair5yrsUS$169.64k0.016%
A$ 186.2k
Mark Smith
Adviser to the Board5.9yrsUS$517.68k데이터 없음
Luciana de Freitas Rachid
Independent Non-Executive Director9.2yrsUS$85.82k0.0087%
A$ 101.8k
Peter Turnbull
Independent Non Executive Director11.3yrsUS$122.46k0.025%
A$ 291.9k
Melissa Holzberger
Independent Non-Executive Director1.5yrsUS$60.95k0.0033%
A$ 39.0k
Joanne Palmer
Independent Non-Executive Director1.5yrsUS$64.42k0.0025%
A$ 29.3k
Carlos Tadeu da Fraga
Independent Non-Executive Director3.2yrsUS$79.71k0.0029%
A$ 33.6k
5.0yrs
평균 재임 기간
68yo
평균 나이

경험이 풍부한 이사회: KAR의 이사회는 경험이 있음으로 간주됩니다(평균 재임 5 년).

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 03:02
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Karoon Energy Ltd는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research