Salesforce, Inc.

NYSE:CRM 株式レポート

時価総額：US$317.1b

Salesforce 評価

CRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRM ( $325.26 ) は、当社の 公正価値 ( $407.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRM の株価収益率 レシオを示している。これはCRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRM のPE レシオは？
PEレシオ55.2x
収益US$5.63b
時価総額US$317.06b

株価収益率 同業他社との比較

CRM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59x
ADBE Adobe
41.3x16.5%US$233.2b
INTU Intuit
65.1x16.4%US$196.4b
SNPS Synopsys
52.9x12.7%US$84.2b
CDNS Cadence Design Systems
76.5x16.4%US$83.1b
CRM Salesforce
55.2x13.8%US$317.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CRMは、同業他社の平均 ( { 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRM'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.09x-13.0%US$8.12m
CRM 55.2x業界平均 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRMは、 US Software業界平均 (42.2x) (55.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.2x
公正PE 比率54x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$325.26
US$329.20
+1.2%
12.8%US$415.00US$236.00n/a44
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046
Nov ’23US$159.82
US$218.45
+36.7%
16.0%US$315.00US$150.00US$203.9147

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nagarro

€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

NGRR.F

€95.48

7D

1.1%

1Y

9.4%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.30

7D

0.7%

1Y

50.4%

Viant Technology

US$1.0b

Operates as an advertising technology company.

DSP

US$15.40

7D

18.6%

1Y

169.2%