company background image
ALRM logo

Alarm.com Holdings NasdaqGS:ALRM 株式レポート

最終価格

US$61.25

時価総額

US$3.0b

7D

-1.4%

1Y

-1.0%

更新

30 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM 株式レポート

時価総額:US$3.0b

ALRM 株式概要

Alarm.com Holdings, Inc.は、北米および海外の住宅、集合住宅、中小企業、企業向け商業市場向けに、さまざまなモノのインターネット(IoT)とソリューションを提供している。 詳細

ALRM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

US$73.63
FV
16.8% undervalued intrinsic discount
4.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

私のノート

あなたの考え、リンク、会社の物語を記録する

Alarm.com Holdings, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Alarm.com Holdings
過去の株価
現在の株価US$61.25
52週高値US$77.29
52週安値US$51.87
ベータ0.98
1ヶ月の変化0.74%
3ヶ月変化14.66%
1年変化-1.00%
3年間の変化-12.30%
5年間の変化37.64%
IPOからの変化262.86%

最新ニュース

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 19
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 05
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Recent updates

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 19
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 05
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Nov 26
Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

We Think Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 14
We Think Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Nov 13
These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Is There Now An Opportunity In Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)?

Nov 01
Is There Now An Opportunity In Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)?

Alarm.com: There Are Likely Better Entry Points On The Horizon

Sep 11

There's Reason For Concern Over Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Price

Sep 09
There's Reason For Concern Over Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Price

Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Aug 21
Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Aug 06
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is Now The Time To Put Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) On Your Watchlist?

Jul 25
Is Now The Time To Put Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) On Your Watchlist?

Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Jul 12
Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Alarm.com Holdings: Strong Partnerships To Meet Demand For Security

Jul 09

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Could Easily Take On More Debt

Jun 10
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Could Easily Take On More Debt

Earnings Not Telling The Story For Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

May 02
Earnings Not Telling The Story For Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Apr 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Should You Investigate Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) At US$70.25?

Apr 03
Should You Investigate Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) At US$70.25?

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Feb 01
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Jan 14
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Dec 31
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Dec 15
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

At US$57.74, Is Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Worth Looking At Closely?

Oct 16
At US$57.74, Is Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Worth Looking At Closely?

These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Oct 03
These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

A Look At The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Sep 15
A Look At The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Aug 17
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Jul 05
Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

Jun 21
Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 08
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Returns On Capital At Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Paint A Concerning Picture

May 09
Returns On Capital At Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Paint A Concerning Picture

Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Apr 05
Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Does Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 10
Does Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Have A Healthy Balance Sheet?

Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 19
Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Dec 15
Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

Nov 29
Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

株主還元

ALRMUS SoftwareUS 市場
7D-1.4%-0.9%-0.8%
1Y-1.0%18.0%25.2%

業界別リターン: ALRM過去 1 年間で18 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: ALRMは、過去 1 年間で25.2 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ALRM's price volatile compared to industry and market?
ALRM volatility
ALRM Average Weekly Movement5.0%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: ALRM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ALRMの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20002,055Steve Trundlewww.alarm.com

Alarm.comホールディングスは、北米および海外の住宅、集合住宅、中小企業、企業向け商業市場向けに様々なモノのインターネット(IoT)とソリューションを提供している。同社はAlarm.comとその他の2つのセグメントで事業を展開している。同社は、ドアロック、ガレージドア、サーモスタット、ビデオカメラなどのIoTデバイスや、セキュリティシステムの制御・監視ソリューション、ビデオ分析、エスカレーションイベント、ビデオドアベル、インテリジェント統合、ライブストリーミング、セキュアクラウドストレージ、ビデオアラートなどのビデオ監視・分析ソリューションを提供している。また、シーン、ビデオ分析トリガー、サーモスタットスケジュール、レスポンシブセービング、高精度快適性、エネルギー使用量モニタリング、プレース機能、家庭全体の水の安全性、ソーラーモニタリングソリューション、暖房、換気、空調モニタリングサービスも提供している。さらに、デマンドレスポンスプログラム、業務用ビデオ、業務用ビデオ分析、入退室管理、セルコネクター、企業向けダッシュボードとマルチサイト管理、省エネ、貴重品と在庫の保護、温度監視、日常的なセーフガードソリューションも提供している。さらに、同社は、アカウント管理、営業、マーケティング、トレーニング、サポートツールを提供する権限ベースのオンラインポータル、技術者のパフォーマンス、システムの信頼性、顧客エンゲージメントメトリクスを含む主要な運用および顧客体験指標を表示する統一インターフェース、設置およびサポートサービス、MobileTechアプリケーションおよびリモートツールキット、ビデオヘルスレポート、スマートゲートウェイ、AIを活用した専門的なモニタリングと誤報削減の強化、ウェブサービスおよびビジネスインテリジェンス、営業、マーケティング、トレーニングサービス、住宅建設業者プログラムを提供しています。さらに、電気ユーティリティ・グリッドと水管理、屋内銃声検知、健康とウェルネス、データ豊富な緊急対応ソリューションも提供している。同社は2000年に設立され、バージニア州タイソンズを拠点としている。

Alarm.com Holdings, Inc. 基礎のまとめ

Alarm.com Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ALRM 基礎統計学
時価総額US$3.03b
収益(TTM)US$125.09m
売上高(TTM)US$923.82m

24.2x

PER(株価収益率

3.3x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ALRM 損益計算書(TTM)
収益US$923.82m
売上原価US$323.76m
売上総利益US$600.06m
その他の費用US$474.97m
収益US$125.09m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 20, 2025

一株当たり利益(EPS)2.53
グロス・マージン64.95%
純利益率13.54%
有利子負債/自己資本比率134.3%

ALRM の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/30 23:54
終値2025/01/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alarm.com Holdings, Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse