ホーム・デポ (NYSE:HD) 第1四半期決算：アナリストの今年予想

ホーム・デポ・インク（NYSE:HD）は先週、第1四半期の決算を発表した。 結果はほぼ予想通りで、売上高は400億米ドル、法定1株当たり利益は3.45米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、彼らが同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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最新の業績を考慮し、ホーム・デポの37人のアナリストは現在、2026年の収益は過去12ヶ月とほぼ同じ1,639億米ドルになると予想している。 法定一株当たり利益は14.66米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を1,638億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.61米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価420米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なホーム・デポのアナリストの目標株価は一株当たり484米ドルで、最も悲観的なアナリストは297米ドルである。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性がある。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率0.8%の成長率予測は、過去5年間の年率4.9%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率5.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではホーム・デポよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがホーム・デポの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は420米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のホーム・デポ・アナリストによる2028年までの予測を持っている。

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