John Bean Technologies Corporation

NYSE:JBT 株式レポート

時価総額：US$3.7b

John Bean Technologies 評価

JBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBT ( $117.78 ) は、当社の 公正価値 ( $338.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JBTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JBT の株価収益率 レシオを示している。これはJBT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JBT のPE レシオは？
PEレシオ26x
収益US$144.20m
時価総額US$3.71b

株価収益率 同業他社との比較

JBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41x
MWA Mueller Water Products
32.9x24.6%US$3.8b
NPO Enpro
66x35.8%US$3.5b
ESE ESCO Technologies
36.8x16.5%US$3.7b
GTES Gates Industrial
28.1x25.6%US$5.3b
JBT John Bean Technologies
26x-7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: JBTは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JBT'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JBT 26.0x業界平均 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBTは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$117.78
US$117.00
-0.7%
20.1%US$141.00US$85.00n/a3
Nov ’25US$114.91
US$117.00
+1.8%
20.1%US$141.00US$85.00n/a3
Oct ’25US$99.33
US$110.33
+11.1%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Sep ’25US$89.84
US$110.33
+22.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Aug ’25US$95.30
US$110.33
+15.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jul ’25US$90.36
US$110.33
+22.1%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jun ’25US$95.53
US$110.33
+15.5%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
May ’25US$88.84
US$110.33
+24.2%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Apr ’25US$101.42
US$110.33
+8.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Mar ’25US$101.77
US$110.33
+8.4%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Feb ’25US$100.79
US$110.33
+9.5%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jan ’25US$99.45
US$110.33
+10.9%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Dec ’24US$105.37
US$110.33
+4.7%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Nov ’24US$103.58
US$112.50
+8.6%
14.2%US$125.00US$85.00US$114.914
Oct ’24US$105.14
US$113.75
+8.2%
15.0%US$128.00US$85.00US$99.334
Sep ’24US$110.89
US$113.75
+2.6%
15.0%US$128.00US$85.00US$89.844
Aug ’24US$120.54
US$114.75
-4.8%
15.1%US$128.00US$85.00US$95.304
Jul ’24US$121.30
US$114.75
-5.4%
15.1%US$128.00US$85.00US$90.364
Jun ’24US$108.36
US$115.80
+6.9%
13.5%US$128.00US$85.00US$95.535
May ’24US$107.35
US$112.33
+4.6%
14.5%US$128.00US$85.00US$88.846
Apr ’24US$109.29
US$111.33
+1.9%
13.9%US$125.00US$85.00US$101.426
Mar ’24US$110.20
US$111.33
+1.0%
13.9%US$125.00US$85.00US$101.776
Feb ’24US$112.04
US$109.83
-2.0%
12.4%US$123.00US$85.00US$100.796
Jan ’24US$91.33
US$107.67
+17.9%
11.5%US$121.00US$85.00US$99.456
Dec ’23US$93.46
US$107.67
+15.2%
11.5%US$121.00US$85.00US$105.376
Nov ’23US$93.04
US$108.50
+16.6%
11.0%US$121.00US$85.00US$103.586

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%