シチズンズ・ファイナンシャル・グループ(NYSE:CFG)のCEO報酬パッケージは顕微鏡で見る必要があると考える

キーインサイト

• シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、4月25日に年次株主総会を開催
• ブルース・ヴァン・サーンCEOの報酬総額には149万米ドルの給与が含まれる
• 報酬総額は業界平均並み
• シチズンズ・ファイナンシャル・グループのEPSは過去3年間で7.3％減少 、過去3年間の総株主損失は13％。

最近のシチズンズ・ファイナンシャル・グループ（NYSE:CFG）の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 株主は4月25日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの決議案への投票を通じて、経営陣の意思決定に影響を与えるチャンスも得られる。 以下に示すデータは、CEO報酬が最近の業績と整合的でないと考える理由を説明するものである。

シチズンズ・ファイナンシャル・グループに関する最新の分析をご覧ください。

シチズンズ・ファイナンシャル・グループのCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、Citizens Financial Group, Inc.の時価総額は1,500億米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,100万米ドルでした。 これは昨年比5.4％の小幅減少である。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分が150万米ドルでより低いことを認める価値がある。

比較のため、時価総額80億米ドルを超えるアメリカの銀行業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は1,100万米ドルと報告されている。 このことから、ブルース・ヴァン・サーンは同業界のCEOの中央値前後の報酬を得ていることがわかる。 さらに、ブルース・ヴァン・サーンは3,800万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	150万米ドル	150万米ドル	13%
その他	960万米ドル	1,000万米ドル	87%
報酬総額	1,100万米ドル	1,200万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約45％が給与で、55％がその他の報酬である。 シチズンズ・ファイナンシャル・グループは、業界全体と比較すると、給与による報酬は控えめである。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

シチズンズ・ファイナンシャル・グループの成長率の推移

過去3年間、シチズンズ・ファイナンシャル・グループは1株当たり利益を年7.3%縮小している。 収益は前年比6.4％減。

EPSの減少は少々気になる。 収益が前年比で減少していることを考えると、その印象はさらに悪くなる。 株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが将来に何を期待しているかを視覚的に描いたこのフリーペーパーをチェックすることが重要かもしれない。

シチズンズ・ファイナンシャル・グループはは良い投資だったか？

シチズンズ・ファイナンシャル・グループの株主は、3年間で約13％の損失を被ったことになる。 そのため、株主はCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。

まとめとして

業績不振に加え、株主は投資に対する株価リターンの悪さに苦しんでおり、株主がCEOの報酬引き上げに賛成する可能性はほとんどないことを示唆している。 今度の年次総会で、株主は業績回復に向けた経営陣の計画や戦略に疑問を呈し、同社に対する投資テーゼを見直すことができる。

CEOの報酬は注視すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連する他の問題にも目を光らせておく必要がある。 そこで、投資前に知っておくべきシチズンズ・ファイナンシャル・グループの警告サインを2つ挙げてみた。

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