Cisco Systems, Inc.

BMV:CSCO * 株式レポート

時価総額:Mex$4.9t

Cisco Systems 評価

CSCO * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSCO * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSCO * ( MX$1228.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1095.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSCO *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CSCO * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CSCO *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSCO * の株価収益率 レシオを示している。これはCSCO * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSCO * のPE レシオは?
PEレシオ25.1x
収益US$9.39b
時価総額US$237.33b

株価収益率 同業他社との比較

CSCO * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSCO * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.6x
MSI Motorola Solutions
53.6x17.4%US$83.0b
ANET Arista Networks
47.5x13.0%US$128.6b
UI Ubiquiti
54.6x29.0%US$21.6b
NOKIA Nokia Oyj
22.8x17.9%€20.8b
CSCO * Cisco Systems
25.1x8.0%Mex$237.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CSCO *は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CSCO *'のPE レシオは、Global Communications 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
No. of Companies28PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSCO *は、 Global Communications業界平均 (30.6x) (25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSCO * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSCO * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSCO *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCSCO * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,228.43
Mex$1,258.51
+2.4%
10.5%Mex$1,584.61Mex$1,015.78n/a24
Nov ’25Mex$1,129.99
Mex$1,138.70
+0.8%
10.0%Mex$1,573.46Mex$988.45n/a24
Oct ’25Mex$1,040.00
Mex$1,070.54
+2.9%
6.1%Mex$1,177.39Mex$961.54n/a23
Sep ’25Mex$978.00
Mex$1,029.02
+5.2%
5.7%Mex$1,139.75Mex$930.79n/a22
Aug ’25Mex$874.82
Mex$957.74
+9.5%
6.5%Mex$1,079.39Mex$827.53n/a21
Jul ’25Mex$879.99
Mex$967.47
+9.9%
6.4%Mex$1,088.40Mex$834.44n/a21
Jun ’25Mex$781.06
Mex$910.76
+16.6%
10.7%Mex$1,266.87Mex$766.79n/a22
May ’25Mex$806.60
Mex$913.87
+13.3%
11.6%Mex$1,302.27Mex$736.81n/a24
Apr ’25Mex$831.00
Mex$894.58
+7.7%
12.2%Mex$1,278.20Mex$723.19n/a21
Mar ’25Mex$813.00
Mex$906.83
+11.5%
12.8%Mex$1,300.97Mex$736.07n/a20
Feb ’25Mex$861.00
Mex$930.85
+8.1%
11.9%Mex$1,308.39Mex$740.28n/a20
Jan ’25Mex$861.98
Mex$932.22
+8.1%
12.1%Mex$1,305.48Mex$738.63n/a20
Dec ’24Mex$835.16
Mex$945.22
+13.2%
12.2%Mex$1,310.51Mex$741.47n/a19
Nov ’24Mex$932.44
Mex$1,067.86
+14.5%
10.0%Mex$1,372.07Mex$812.41Mex$1,129.9920
Oct ’24Mex$935.00
Mex$1,022.72
+9.4%
9.7%Mex$1,305.34Mex$772.90Mex$1,040.0022
Sep ’24Mex$987.00
Mex$1,003.80
+1.7%
9.4%Mex$1,244.74Mex$767.31Mex$978.0023
Aug ’24Mex$890.00
Mex$955.50
+7.4%
9.8%Mex$1,228.50Mex$757.29Mex$874.8223
Jul ’24Mex$869.00
Mex$969.21
+11.5%
8.7%Mex$1,249.72Mex$873.09Mex$879.9921
Jun ’24Mex$876.00
Mex$1,002.05
+14.4%
8.9%Mex$1,291.25Mex$902.11Mex$781.0620
May ’24Mex$850.00
Mex$1,034.74
+21.7%
9.3%Mex$1,312.53Mex$916.97Mex$806.6020
Apr ’24Mex$931.00
Mex$1,085.94
+16.6%
9.6%Mex$1,367.86Mex$955.63Mex$831.0022
Mar ’24Mex$894.00
Mex$1,044.98
+16.9%
9.2%Mex$1,270.28Mex$846.86Mex$813.0021
Feb ’24Mex$892.50
Mex$1,013.04
+13.5%
10.5%Mex$1,259.81Mex$827.34Mex$861.0021
Jan ’24Mex$920.00
Mex$1,067.58
+16.0%
12.6%Mex$1,425.92Mex$859.46Mex$861.9822
Dec ’23Mex$958.00
Mex$1,059.06
+10.5%
12.9%Mex$1,419.27Mex$855.45Mex$835.1622
Nov ’23Mex$890.00
Mex$1,128.13
+26.8%
13.5%Mex$1,489.10Mex$897.54Mex$932.4423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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