塩野義製薬株式会社シオノギ・アンド・カンパニー・リミテッドが19％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

一週間前、塩野義製薬株式会社（東証：4507）が好調な半期決算を発表した。(シオノギ・アンド・カンパニー・リミテッド（東証：4507）は1週間前、株価の再評価につながる可能性のある好調な半期決算を発表した。 売上高は予想を2.1％上回り、2,140億円となった。塩野義製薬の1株当たり利益（EPS）は97.74円で、アナリスト予想を19％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思う。

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今回の決算を受けて、塩野義製薬を担当するアナリスト13名は、2025年の売上高を4,549億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.6%の小幅な改善となる。 一株当たり利益は5.6%増の192円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,372億円、1株当たり利益（EPS）を190円と予想していた。 従って、今回の決算を受けて、アナリストは売上高予想を若干引き上げたものの、センチメントに大きな変化はないようだ。

アナリストが2,461円の目標株価を再確認しているのは驚くことではないかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはシオノギを一株当たり3,023円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,800円と評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予想は興味深いものだが、塩野義製薬の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。シオノギの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの予想年率成長率は5.2%と、過去5年間の実績成長率（年率8.5%）を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、塩野義製薬の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 また、収益予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 コンセンサス目標株価は2,461円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、シオノギの2027年までの全アナリスト予想を掲載している。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 塩野義製薬には知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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