Loading...
ELG logo

Elmos Semiconductor SEXTRA:ELG 株式レポート

時価総額 €1.8b
株価
€103.80
n/a
1Y38.4%
7D8.5%
ポートフォリオ価値
​
表示

Elmos Semiconductor SE

XTRA:ELG 株式レポート

時価総額：€1.8b

Elmos Semiconductor（ELG）株式概要

エルモスセミコンダクターSEは、ドイツ、その他の欧州連合諸国、米州、アジア太平洋地域、および国際的な自動車産業向けのマイクロエレクトロニクス部品、システム部品、技術デバイスの開発、製造、販売を行っています。 詳細

ELG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 14.3 x） German市場（ 18.3 x）を下回っています。

収益は年間5.29%増加すると予測されています

過去1年間で収益は21.5%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

高いレベルの非現金収入


ELG Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ELG logo
Elmos Semiconductor

China Demand And Cost Cuts Will Shape Automotive Future Risks

Key Takeaways Growing demand in China and expanding design wins in advanced automotive sensors are strengthening market position and boosting pricing power for future growth. Cost optimization efforts and increased localization are improving margins and supply chain resilience, supporting sustained earnings despite external headwinds.
View narrative
€97.17
FV
6.8% 割高 内在価値ディスカウント
8.58%
Revenue growth p.a.
52
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
ELG logo
Elmos Semiconductor

Accelerating Electrification And ADAS Will Expand Global Demand

Key Takeaways Elmos is poised for accelerated growth and market share gains from electrification and regulatory trends, especially in China and advanced driver-assist systems. Operational efficiencies and investments in differentiated, high-margin products position Elmos to significantly expand margins, recurring revenues, and supply chain resilience.
View narrative
€118.32
FV
12.3% 割安 内在価値ディスカウント
9.51%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
ELG logo
Elmos Semiconductor

Geopolitical And Chip Woes Will Undermine Future Prospects

Key Takeaways Dependence on the automotive sector and limited R&D scale expose Elmos to industry cycles, rapid technological change, and risks of falling behind competitors. Geopolitical tensions, protectionism, and global self-sufficiency efforts threaten Elmos's supply chains, market access, and international competitiveness.
View narrative
€90
FV
15.3% 割高 内在価値ディスカウント
7.87%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Elmos Semiconductor SE 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Elmos Semiconductor
過去の株価
現在の株価€103.80
52週高値€104.40
52週安値€47.10
ベータ1.66
1ヶ月の変化2.37%
3ヶ月変化25.82%
1年変化38.40%
3年間の変化72.43%
5年間の変化256.70%
IPOからの変化361.33%

最新ニュース

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 25
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Are Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 09
Are Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 25
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Are Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 09
Are Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Does Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 27
Does Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 12
Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Business And Shares Still Trailing The Market

Nov 04
Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Business And Shares Still Trailing The Market

What Is Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Doing?

Oct 22
What Is Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Doing?

Why The 24% Return On Capital At Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Should Have Your Attention

Sep 19
Why The 24% Return On Capital At Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Should Have Your Attention

These 4 Measures Indicate That Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 20
These 4 Measures Indicate That Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Using Debt Reasonably Well

With EPS Growth And More, Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Makes An Interesting Case

Jul 21
With EPS Growth And More, Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Makes An Interesting Case

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 09
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Is It Too Late To Consider Buying Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

May 23
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

We Think Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Stay On Top Of Its Debt

May 08
We Think Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Stay On Top Of Its Debt

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 25
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Investors Don't See Light At End Of Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Tunnel And Push Stock Down 26%

Apr 08
Investors Don't See Light At End Of Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Tunnel And Push Stock Down 26%

Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 06
Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Additional Considerations Required While Assessing Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Strong Earnings

Mar 28
Additional Considerations Required While Assessing Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Strong Earnings

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Increasing Its Dividend To €1.00

Mar 23
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Increasing Its Dividend To €1.00

Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Mar 11
Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Is Now An Opportune Moment To Examine Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?

Feb 14
Is Now An Opportune Moment To Examine Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?
User avatar

Operational Efficiency And China Presence Will Drive Future Success In Automotive Semiconductors

Strategic focus on operational efficiency and lower capital expenditures could improve net margins and financial efficiency.

Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 30
Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Shouldn't Overlook Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Impressive Returns On Capital

Jan 07
Investors Shouldn't Overlook Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Impressive Returns On Capital

A Look At The Intrinsic Value Of Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)

Dec 06
A Look At The Intrinsic Value Of Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)

Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Nov 22
Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 09
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 22
Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Knows How To Allocate Capital Effectively

Sep 27
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Knows How To Allocate Capital Effectively

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 16
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Elmos Semiconductor SE Just Beat EPS By 19%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 04
Elmos Semiconductor SE Just Beat EPS By 19%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Is Now The Time To Look At Buying Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?

Jul 29
Is Now The Time To Look At Buying Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)?

Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Jul 15
Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19
Here's Why Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Can Manage Its Debt Responsibly

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Very Good At Capital Allocation

Jun 06
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Very Good At Capital Allocation

Analysts Have Made A Financial Statement On Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) First-Quarter Report

May 10
Analysts Have Made A Financial Statement On Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) First-Quarter Report

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.85

May 08
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.85

Estimating The Intrinsic Value Of Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)

May 06
Estimating The Intrinsic Value Of Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG)

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 24
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

What Is Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Doing?

Apr 22
What Is Elmos Semiconductor SE's (ETR:ELG) Share Price Doing?

Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Apr 10
Should You Be Adding Elmos Semiconductor (ETR:ELG) To Your Watchlist Today?

Additional Considerations Required While Assessing Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Strong Earnings

Mar 22
Additional Considerations Required While Assessing Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Strong Earnings

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jan 18
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Is Achieving High Returns On Its Capital

Is Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Potentially Undervalued?

Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 13
Elmos Semiconductor SE (ETR:ELG) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Do Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 30
Do Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Earnings Warrant Your Attention?

Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 23
Elmos Semiconductor (ETR:ELG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Shouldn't Overlook Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Impressive Returns On Capital

Oct 11
Investors Shouldn't Overlook Elmos Semiconductor's (ETR:ELG) Impressive Returns On Capital

株主還元

ELGDE SemiconductorDE 市場
7D8.5%4.7%0.8%
1Y38.4%15.1%13.6%

業界別リターン: ELG過去 1 年間で15.1 % の収益を上げたGerman Semiconductor業界を上回りました。

リターン対市場: ELG過去 1 年間で13.6 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。

価格変動

Is ELG's price volatile compared to industry and market?
ELG volatility
ELG Average Weekly Movement5.9%
Semiconductor Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.0%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

安定した株価: ELG 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ELGの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19841,225Arne Schneiderwww.elmos.com

エルモスセミコンダクターSEは、ドイツ、その他の欧州連合諸国、米州、アジア太平洋地域、および国際的な自動車産業向けのマイクロエレクトロニクス部品、システム部品、技術デバイスを開発、製造、販売している。ステッピングモータコントローラIC、ブラシレスDCモータコントローラIC、DCモータコントローラICなどのモータ制御ICソリューション、超音波距離IC、センサシグナルプロセッサIC、統合絶対圧システムIC、光学式IRセンサIC、ToFイメージャ、パッシブ赤外線ICなどのセンサIC、高電圧、ライナーLED、LIN RGBコントローラICなどのLEDドライバICを提供している。また、DC/DCコンバータIC、低ドロップアウト（LDO）レギュレータ、PSI5、LIN/CAN、KNXトランシーバなどのインターフェースICも提供している。さらに、ASIC設計、車載安全IC、エンジン管理IC、リレードライバーICも提供している。同社は、スマートホームや産業用オートメーション・アプリケーションを含む車載および非車載アプリケーションにサービスを提供している。同社は1984年に設立され、ドイツのレバークーゼンに本社を置いている。

Elmos Semiconductor SE 基礎のまとめ

Elmos Semiconductor の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ELG 基礎統計学
時価総額€1.78b
収益（TTM）€124.04m
売上高(TTM)€559.08m
14.3x
PER（株価収益率
3.2x
P/Sレシオ

ELG は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ELG 損益計算書（TTM）
収益€559.08m
売上原価€328.57m
売上総利益€230.50m
その他の費用€106.46m
収益€124.04m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Feb 24, 2026

一株当たり利益（EPS）7.24
グロス・マージン41.23%
純利益率22.19%
有利子負債／自己資本比率16.2%

ELG の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%
現在の配当利回り
14%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/05 22:27
終値2026/01/05 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elmos Semiconductor SE 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Amelie Dueckelmann-DublanyBerenberg
Robert SandersDeutsche Bank
Finn KemperHauck Aufhäuser Investment Banking