Tokyo Electron Limited

WBAG:TOEL 株式レポート

時価総額：€43.5b

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Tokyo Electron 評価

TOEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOEL ( €278.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €240.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOEL の株価収益率 レシオを示している。これはTOEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOEL のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益JP¥504.20b
時価総額JP¥6.07t

株価収益率 同業他社との比較

TOEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
KLAC KLA
29.1x13.6%US$85.5b
LRCX Lam Research
23.4x12.3%US$93.5b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%US$144.2b
ASM ASM International
45.8x21.7%€25.2b
TOEL Tokyo Electron
12x7.6%€6.1t

Price-To-Earnings vs ピア: TOELは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOEL'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOEL 12.0x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOELは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOELのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Nov ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Oct ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Sep ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Aug ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jul ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jun ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
May ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Apr ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Mar ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Feb ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jan ’25n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Dec ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Nov ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Oct ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Sep ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Aug ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jul ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jun ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
May ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Apr ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Mar ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Feb ’24n/a
€329.40
0%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Jan ’24€278.10
€329.40
+18.4%
16.9%€444.31€239.25n/a18
Dec ’23€325.00
€338.81
+4.3%
16.9%€451.80€243.28n/a18
Nov ’23€273.60
€317.50
+16.0%
21.4%€474.47€191.14n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.57

7D

5.1%

1Y

-57.7%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.26

7D

3.4%

1Y

21.1%

Skyworks Solutions

US$13.7b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$84.86

7D

5.9%

1Y

-2.3%