KAP Crescita futura
Criteri Future verificati 4/6
KAP prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 35% e 5.5% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 34.1% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 8.6% in 3 anni.
Informazioni chiave
35.0%
Tasso di crescita degli utili
34.11%
Tasso di crescita dell'EPS
| Industrials crescita degli utili | 13.9% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 5.5% |
| Rendimento futuro del capitale proprio | 8.55% |
| Copertura analitica | Low |
| Ultimo aggiornamento | 15 Jul 2026 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Recent updates
Aggiornamento narrativa • Jul 15
KAP: FY26 EPS Rebound Will Likely Conceal Ongoing Earnings Quality Risk
Analysts have raised their price target on KAP to ZAR2.45 from ZAR2.15, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the revision. What's in the News KAP issued earnings guidance for the 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents for FY26 before potential impairments, compared with 0.4 cents reported for FY25.Aggiornamento narrativa • Jun 26
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.Aggiornamento narrativa • Apr 01
KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).Aggiornamento narrativa • Feb 28
KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.Aggiornamento narrativa • Sep 17
Capital Investments At PG Bison And Safripol Will Increase Efficiency
KAP’s consensus price target has been revised down from ZAR2.60 to ZAR2.15, primarily reflecting weaker profit margins and slower forecast revenue growth. What's in the News KAP Limited revised earnings guidance for FY2025, expecting a >30% decrease in EPS and HEPS compared to FY2024.Articolo di analisi • Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Nuova narrativa • Feb 19
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.Articolo di analisi • Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Key Insights KAP to hold its Annual General Meeting on 29th of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes R10.2m...Articolo di analisi • Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
KAP Limited's ( JSE:KAP ) robust recent earnings didn't do much to move the stock. We believe that shareholders have...Articolo di analisi • Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Articolo di analisi • Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
There wouldn't be many who think KAP Limited's ( JSE:KAP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x is worth a mention...Articolo di analisi • Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
KAP Limited ( JSE:KAP ), might not be a large cap stock, but it led the JSE gainers with a relatively large price hike...Articolo di analisi • Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Key Insights KAP's Annual General Meeting to take place on 21st of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes...Articolo di analisi • Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Shareholders appeared unconcerned with KAP Limited's ( JSE:KAP ) lackluster earnings report last week. We did some...Articolo di analisi • Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
While KAP Limited ( JSE:KAP ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit share price...Articolo di analisi • Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
KAP Industrial Holdings Limited's ( JSE:KAP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.6x might make it look like a buy...Articolo di analisi • Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Articolo di analisi • Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Articolo di analisi • Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of KAP Industrial Holdings Limited ( JSE:KAP ) by...Articolo di analisi • Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...Articolo di analisi • Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/2029 | 34,593 | 1,592 | N/A | 4,770 | 1 |
| 6/30/2028 | 33,716 | 1,355 | 2,069 | 3,539 | 2 |
| 6/30/2027 | 31,787 | 1,123 | 2,240 | 3,751 | 2 |
| 6/30/2026 | 29,579 | 996 | 1,234 | 2,544 | 2 |
| 12/31/2025 | 29,132 | 126 | 579 | 2,126 | N/A |
| 9/30/2025 | 29,374 | 68 | 378 | 1,953 | N/A |
| 6/30/2025 | 29,615 | 10 | 176 | 1,779 | N/A |
| 3/31/2025 | 29,502 | 490 | 90 | 1,909 | N/A |
| 12/31/2024 | 29,389 | 970 | 4 | 2,039 | N/A |
| 9/30/2024 | 29,226 | 1,030 | -204 | 2,109 | N/A |
| 6/30/2024 | 29,062 | 1,090 | -413 | 2,178 | N/A |
| 3/31/2024 | 29,227 | 653 | -81 | 2,725 | N/A |
| 12/31/2023 | 29,391 | 215 | 250 | 3,272 | N/A |
| 9/30/2023 | 29,510 | 372 | 130 | 2,939 | N/A |
| 6/30/2023 | 29,628 | 528 | 9 | 2,606 | N/A |
| 3/31/2023 | 29,612 | 1,088 | -545 | 2,010 | N/A |
| 12/31/2022 | 29,595 | 1,647 | -1,100 | 1,414 | N/A |
| 9/30/2022 | 28,787 | 1,698 | -426 | 2,086 | N/A |
| 6/30/2022 | 27,979 | 1,749 | 248 | 2,758 | N/A |
| 3/31/2022 | 26,735 | 1,592 | 88 | 2,418 | N/A |
| 12/31/2021 | 25,491 | 1,435 | -72 | 2,078 | N/A |
| 9/30/2021 | 24,724 | 1,279 | 283 | 2,348 | N/A |
| 6/30/2021 | 23,956 | 1,123 | 637 | 2,617 | N/A |
| 3/31/2021 | 22,709 | -408 | 682 | 2,501 | N/A |
| 12/31/2020 | 21,462 | -1,940 | 726 | 2,384 | N/A |
| 9/30/2020 | 21,527 | -1,953 | -95 | 1,766 | N/A |
| 6/30/2020 | 21,591 | -1,967 | -917 | 1,148 | N/A |
| 3/31/2020 | 23,114 | -439 | -5 | 1,984 | N/A |
| 12/31/2019 | 24,637 | 1,088 | 906 | 2,820 | N/A |
| 9/30/2019 | 25,120 | 1,102 | N/A | 2,973 | N/A |
| 6/30/2019 | 25,602 | 1,116 | N/A | 3,125 | N/A |
| 3/31/2019 | 25,073 | 1,301 | N/A | 2,945 | N/A |
| 12/31/2018 | 24,543 | 1,486 | N/A | 2,764 | N/A |
| 9/30/2018 | 23,678 | 1,539 | N/A | 2,541 | N/A |
| 6/30/2018 | 22,813 | 1,591 | N/A | 2,317 | N/A |
| 3/31/2018 | 22,580 | 1,547 | N/A | 2,087 | N/A |
| 12/31/2017 | 22,346 | 1,502 | N/A | 1,857 | N/A |
| 9/30/2017 | 21,065 | 1,454 | N/A | 1,967 | N/A |
| 6/30/2017 | 19,783 | 1,405 | N/A | 2,077 | N/A |
| 12/31/2016 | 16,773 | 1,281 | N/A | 2,769 | N/A |
| 9/30/2016 | 16,410 | 1,219 | N/A | 2,736 | N/A |
| 6/30/2016 | 16,047 | 1,157 | N/A | 2,702 | N/A |
| 3/31/2016 | 16,060 | 1,079 | N/A | 2,236 | N/A |
| 12/31/2015 | 15,888 | 1,011 | N/A | 1,753 | N/A |
| 9/30/2015 | 15,776 | 975 | N/A | 1,770 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di KAP ( 35% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 9.8% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di KAP ( 35% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato ZA ( 14.7% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di KAP cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di KAP ( 5.5% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato ZA ( 5.2% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di KAP ( 5.5% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di KAP sarà basso tra 3 anni ( 8.6 %).
Scoprire le aziende in crescita
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/22 09:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KAP Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |