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Guidewire Software, Inc.NYSE:GWRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$13.7b
Prezzo delle azioni
US$168.87
Non disponibile
1Y-2.5%
7D16.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Guidewire Software, Inc.

Report azionario NYSE:GWRE

Capitalizzazione di mercato: US$13.7b

Guidewire Software (GWRE) Panoramica del titolo

Guidewire Software, Inc. fornisce una piattaforma per gli assicuratori del ramo danni e infortuni (P&C) di tutto il mondo. Maggiori dettagli

GWRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 7.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.84% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Guidewire Software

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
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US$160
FV
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15.62%
Revenue growth p.a.
26
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Guidewire Software

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
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US$268.38
FV
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
15.57%
Revenue growth p.a.
146
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Guidewire Software

Digital Transformation Will Accelerate Cloud And AI In Insurance

Key Takeaways Accelerating cloud adoption in insurance, new AI-driven tools, and strong ecosystem growth position Guidewire for above-expected revenue, margin, and retention improvements. Increasing regulatory, compliance, and catastrophic risk pressures are boosting insurer demand for Guidewire's AI-enabled modernization platform, supporting durable, long-term growth momentum.
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US$300
FV
43.7% sottovalutato sconto intrinseco
17.04%
Revenue growth p.a.
18
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Concorrenti di Guidewire Software, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Guidewire Software
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$168.87
Massimo di 52 settimaneUS$272.60
Minimo di 52 settimaneUS$120.37
Beta1.1
Variazione di 1 mese27.76%
Variazione a 3 mesi-19.80%
Variazione di 1 anno-2.52%
Variazione a 3 anni136.18%
Variazione a 5 anni61.01%
Variazione dall'IPO886.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 30
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Jan 02
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Dec 09
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Sep 08
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Jun 16
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Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

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Apr 08
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Guidewire: The Shift To Profitability

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Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

Dec 06

Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Rendimenti per gli azionisti

GWREUS SoftwareUS Mercato
7D16.2%6.1%-2.3%
1Y-2.5%-1.5%17.1%

Ritorno vs Industria: GWRE ha trovato corrispondenza nel US Software che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GWRE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement7.5%
Software Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: GWRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GWRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20013,828Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

Guidewire Software, Inc. fornisce una piattaforma per gli assicuratori del settore property and casualty (P&C) di tutto il mondo. Offre Guidewire InsuranceSuite, come le applicazioni PolicyCenter, ClaimCenter e BillingCenter. L'azienda fornisce anche Guidewire InsuranceNow, un'applicazione basata su cloud che offre funzionalità di amministrazione delle polizze, gestione dei sinistri e fatturazione, oltre a funzionalità pre-integrate di produzione di documenti, analisi e altro.

Guidewire Software, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guidewire Software con la sua capitalizzazione di mercato?
GWRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$13.67b
Utili (TTM)US$189.36m
Ricavi(TTM)US$1.34b
75.8x
Rapporto P/E
10.7x
Rapporto P/S

GWRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GWRE Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.34b
Costo del fatturatoUS$486.26m
Profitto lordoUS$855.55m
Altre speseUS$666.19m
UtiliUS$189.36m

Ultimi utili riportati

Jan 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.23
Margine lordo63.76%
Margine di profitto netto14.11%
Rapporto debito/patrimonio netto44.8%

Come si è comportato GWRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/06 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/06 00:00
Utili2026/01/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guidewire Software, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research