Veeva Systems Inc.

Report azionario NYSE:VEEV

Capitalizzazione di mercato: US$46.1b

Veeva Systems Valutazione

VEEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$293.74
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEEV ( $282.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $293.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEEV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEEV?

Metrica chiave: Poiché VEEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEEV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VEEV su PE?
Rapporto PE59.1x
UtiliUS$780.66m
Cap. di mercatoUS$46.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
DOCS Doximity
50.5x12.18%US$11.3b
GDRX GoodRx Holdings
62.4x26.62%US$1.8b
HSTM HealthStream
42x6.84%US$802.2m
RMD ResMed
28.7x9.12%US$37.8b
VEEV Veeva Systems
59.1x15.24%US$46.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VEEV 59.1xMedia del settore 35.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.1x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$282.29
US$295.45
+4.66%
11.19%US$344.00US$210.00n/a30
Jul ’26US$282.90
US$292.40
+3.36%
10.89%US$335.00US$210.00n/a29
Jun ’26US$279.70
US$286.65
+2.48%
10.73%US$335.00US$210.00n/a30
May ’26US$232.07
US$262.35
+13.05%
8.73%US$290.00US$201.00n/a30
Apr ’26US$227.90
US$266.54
+16.96%
9.38%US$307.00US$201.00n/a30
Mar ’26US$224.14
US$265.43
+18.42%
11.25%US$320.00US$195.00n/a30
Feb ’26US$233.26
US$265.43
+13.79%
11.25%US$320.00US$195.00n/a30
Jan ’26US$210.25
US$268.67
+27.79%
9.78%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.09%
11.37%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.27%
10.75%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.46%
10.05%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.77%
10.11%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.55%
10.99%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.37%
11.56%US$270.00US$173.00US$282.9026
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.51%
11.87%US$270.00US$173.00US$279.7025
May ’25US$198.90
US$241.81
+21.57%
8.02%US$270.00US$200.00US$232.0727
Apr ’25US$230.39
US$240.99
+4.60%
8.09%US$270.00US$200.00US$227.9028
Mar ’25US$222.01
US$232.50
+4.73%
11.01%US$270.00US$160.00US$224.1428
Feb ’25US$203.99
US$213.46
+4.64%
11.36%US$267.00US$160.00US$233.2626
Jan ’25US$192.52
US$211.81
+10.02%
11.00%US$267.00US$160.00US$210.2527
Dec ’24US$178.84
US$216.30
+20.94%
11.46%US$267.00US$160.00US$227.8527
Nov ’24US$187.05
US$227.33
+21.54%
9.25%US$275.00US$181.00US$212.7827
Oct ’24US$203.45
US$225.04
+10.61%
9.16%US$275.00US$181.00US$207.6225
Sep ’24US$216.57
US$222.62
+2.79%
9.02%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.75
US$214.19
+5.64%
11.20%US$275.00US$170.00US$189.1427
Jul ’24US$197.73
US$212.00
+7.22%
11.13%US$275.00US$170.00US$181.6726
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$295.45
Fair Value
4.5% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeva Systems Inc. è coperta da 48 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays