Veeva Systems Inc.

Report azionario NYSE:VEEV

Capitalizzazione di mercato: US$25.2b

Veeva Systems Valutazione

VEEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di VEEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: VEEV ( $153.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEEV?

Metrica chiave: Poiché VEEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEEV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VEEV su PE?
Rapporto PE26.4x
UtiliUS$941.65m
Cap. di mercatoUS$25.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
DOCS Doximity
19.1x1.90%US$3.7b
WAY Waystar Holding
28.1x19.94%US$3.5b
GDRX GoodRx Holdings
43.8x28.66%US$900.9m
HSTM HealthStream
37.6x10.55%US$759.6m
VEEV Veeva Systems
26.4x12.69%US$25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VEEV 26.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$153.30
US$245.48
+60.13%
19.39%US$350.00US$165.00n/a27
Jun ’27US$188.66
US$262.68
+39.23%
16.78%US$350.00US$176.00n/a28
May ’27US$171.60
US$264.46
+54.12%
16.46%US$350.00US$176.00n/a28
Apr ’27US$172.74
US$270.93
+56.84%
14.76%US$350.00US$190.00n/a29
Mar ’27US$182.01
US$293.10
+61.03%
17.45%US$380.00US$190.00n/a30
Feb ’27US$203.92
US$309.63
+51.84%
12.41%US$380.00US$215.00n/a30
Jan ’27US$223.23
US$312.18
+39.85%
11.30%US$380.00US$220.00n/a30
Dec ’26US$240.41
US$315.17
+31.10%
9.69%US$380.00US$222.00n/a31
Nov ’26US$291.20
US$320.62
+10.10%
10.12%US$380.00US$222.00n/a30
Oct ’26US$293.26
US$316.71
+8.00%
9.68%US$362.00US$222.00n/a29
Sep ’26US$269.20
US$315.34
+17.14%
9.81%US$362.00US$222.00n/a29
Aug ’26US$281.35
US$296.17
+5.27%
11.27%US$344.00US$210.00n/a29
Jul ’26US$282.90
US$292.40
+3.36%
10.89%US$335.00US$210.00n/a29
Jun ’26US$279.70
US$286.65
+2.48%
10.73%US$335.00US$210.00US$188.6630
May ’26US$232.07
US$262.35
+13.05%
8.73%US$290.00US$201.00US$171.6030
Apr ’26US$227.90
US$266.54
+16.96%
9.38%US$307.00US$201.00US$172.7430
Mar ’26US$224.14
US$265.43
+18.42%
11.25%US$320.00US$195.00US$182.0130
Feb ’26US$233.26
US$265.43
+13.79%
11.25%US$320.00US$195.00US$203.9230
Jan ’26US$210.25
US$268.67
+27.79%
9.78%US$320.00US$195.00US$223.2330
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.09%
11.37%US$286.00US$173.00US$240.4128
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.27%
10.75%US$286.00US$173.00US$291.2027
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.46%
10.05%US$281.00US$173.00US$293.2627
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.77%
10.11%US$281.00US$173.00US$269.2027
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.55%
10.99%US$270.00US$173.00US$281.3527
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.37%
11.56%US$270.00US$173.00US$282.9026
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.51%
11.87%US$270.00US$173.00US$279.7025
US$245.48
Fair Value
37.6% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/18 04:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/18 00:00
Utili2026/04/30
Utili annuali2026/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeva Systems Inc. è coperta da 44 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research