Virtus Investment Partners, Inc.

NYSE:VRTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Virtus Investment Partners Valutazione

VRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRTS ( $220.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTS?

Metrica chiave: Poiché VRTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRTS su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$119.29m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
GCMG GCM Grosvenor
36.7x26.9%US$2.3b
WT WisdomTree
32x41.8%US$1.6b
DBRG DigitalBridge Group
11.2x-20.0%US$2.2b
BSIG BrightSphere Investment Group
16.2xn/aUS$1.1b
VRTS Virtus Investment Partners
13xn/aUS$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VRTS 13.0xMedia del settore 23.7xNo. of Companies72PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$220.92
US$241.25
+9.2%
8.2%US$274.00US$224.00n/a4
Dec ’25US$246.97
US$234.50
-5.0%
10.0%US$274.00US$212.00n/a4
Nov ’25US$217.06
US$233.25
+7.5%
8.3%US$264.00US$212.00n/a4
Oct ’25US$205.13
US$230.50
+12.4%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Sep ’25US$211.66
US$230.50
+8.9%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Aug ’25US$214.81
US$238.67
+11.1%
9.7%US$264.00US$208.00n/a3
Jul ’25US$222.92
US$246.67
+10.7%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
Jun ’25US$228.59
US$246.67
+7.9%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
May ’25US$219.90
US$246.00
+11.9%
7.1%US$265.00US$223.00n/a3
Apr ’25US$241.96
US$257.00
+6.2%
12.8%US$285.00US$211.00n/a3
Mar ’25US$236.16
US$253.33
+7.3%
12.3%US$285.00US$211.00n/a3
Feb ’25US$239.21
US$248.67
+4.0%
14.5%US$283.00US$199.00n/a3
Jan ’25US$241.76
US$217.00
-10.2%
21.7%US$264.00US$170.00n/a2
Oct ’24US$201.99
US$216.50
+7.2%
20.1%US$260.00US$173.00US$205.132
Sep ’24US$210.58
US$216.50
+2.8%
20.1%US$260.00US$173.00US$211.662
Aug ’24US$205.30
US$216.50
+5.5%
20.1%US$260.00US$173.00US$214.812
Jul ’24US$197.47
US$205.00
+3.8%
26.8%US$260.00US$150.00US$222.922
Jun ’24US$194.71
US$205.00
+5.3%
26.8%US$260.00US$150.00US$228.592
May ’24US$176.09
US$205.00
+16.4%
26.8%US$260.00US$150.00US$219.902
Apr ’24US$190.39
US$205.00
+7.7%
26.8%US$260.00US$150.00US$241.962
Mar ’24US$206.66
US$199.00
-3.7%
24.6%US$248.00US$150.00US$236.162
Feb ’24US$221.77
US$199.00
-10.3%
24.6%US$248.00US$150.00US$239.212
Jan ’24US$191.44
US$191.00
-0.2%
29.8%US$248.00US$134.00US$241.762
Dec ’23US$199.02
US$191.00
-4.0%
29.8%US$248.00US$134.00US$201.232

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Virtus Investment Partners, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Michael CarrierBofA Global Research