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UBS Group AGNYSE:UBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$144.1b
Prezzo delle azioni
US$46.96
US$49.47
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y46.6%
7D3.1%
1D
Valore del portafoglio
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Vista

UBS Group AG

Report azionario NYSE:UBS

Capitalizzazione di mercato: US$144.1b

UBS Group (UBS) Panoramica del titolo

UBS Group AG opera come gestore patrimoniale e banca a livello mondiale. Maggiori dettagli

UBS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 15.8 x) è inferiore al mercato US ( 18.6 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.36% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 81.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di UBS Group AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per UBS Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 46.96
Massimo di 52 settimaneCHF 49.36
Minimo di 52 settimaneCHF 30.36
Beta0.83
Variazione di 1 mese13.40%
Variazione a 3 mesi13.05%
Variazione di 1 anno46.57%
Variazione a 3 anni141.19%
Variazione a 5 anni184.78%
Variazione dall'IPO170.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 25

UBS Group AG: Regulatory Tightness May Increase

Summary UBS faces tighter potential regulation due to its existential importance for the Swiss economy. UBS's profitability is relatively low compared to competitors, yet it trades at higher multiples than American, Eurozone banks of comparable size. CET1 requirements might be increased materially, potentially limiting dividends and buybacks, and possibly even necessitating an equity raise. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 04

UBS Group: Regulatory Overhang Dampens Q4 Earnings Beat

Summary UBS Group AG exceeded Q4 expectations with $11.6 billion in revenues and $770 million in net profit. UBS plans to achieve a 15% RoCET1 and cut $5.5 billion in costs by 2026, but buyback plans failed to boost sentiment. The Credit Suisse takeover hasn't significantly increased shareholder value, with UBS facing challenges in client retention and regulatory scrutiny. Despite uncertainties, UBS's fair valuation suggests upside potential at $45.5 per share, presenting an attractive risk/reward profile for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

UBS Group: No Signs Of The Next Leg Up

Summary The stock has been trading sideways for the entire 2024, mainly due to stagnant Book Value and ROE. Wealth Management, its main unit, represents 60% of UBS's Revenue, but is still lagging in terms of ROE. To achieve its next leg up to $40, UBS needs to either improve ROE and/or grow book value, but there are no indications that this will happen any time soon. No downside risk appears to exist, but no clear opportunity is on the horizon as well. Therefore, the stock continues to be a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

UBS: Post-Merger With Credit Suisse Smoothe As Swiss Chocolate, As Share Price Climbs

Summary UBS gets its prior hold rating reaffirmed, as things are relatively smoothe post-merger with Credit Suisse. The share price trades around a 10-year-high, above its 200-day SMA, and overvalued on P/E compared to peers, making it too expensive. Forward-looking growth indicators will come from fee-driven business segments, while a lower interest rate environment could reduce funding costs. The bank is in a competitive sector where it lags behind key peers in the investment banking and wealth advisory space, but also in profit margin. Major cyberattacks and regulatory fines have proven to be costly to this sector in the past, and are expected to continue being key risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 15

UBS: Happy I Went Long, But Time To Downgrade

Summary UBS has been performing extremely well since I first invested in it, generating returns in excess of 100% since 2021 and my first "Buy" article. The company has, however, now risen to levels where I believe the valuation is no longer sustainable for a good long-term return. As a result of this, I'll move to a "hold" here and downgrade my rating for UBS. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

UBSUS Capital MarketsUS Mercato
7D3.1%-0.3%1.2%
1Y46.6%10.4%28.7%

Ritorno vs Industria: UBS ha superato il US Capital Markets che ha restituito 10.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UBS ha superato il mercato US che ha restituito 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UBS's price volatile compared to industry and market?
UBS volatility
UBS Average Weekly Movement4.4%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: UBS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di UBS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1862101,594Sergio Ermottiwww.ubs.com

UBS Group AG opera come gestore patrimoniale e banca a livello mondiale. Opera attraverso cinque segmenti: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, Investment Bank e Non-Core and Legacy. Il segmento Global Wealth Management offre servizi, consulenze e soluzioni finanziarie, servizi di gestione degli investimenti, pianificazione patrimoniale e consulenza aziendale, nonché prodotti e servizi bancari e di gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali.

UBS Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di UBS Group con la sua capitalizzazione di mercato?
UBS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$144.06b
Utili (TTM)US$9.12b
Ricavi(TTM)US$51.31b
15.8x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

UBS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UBS Conto economico (TTM)
RicaviUS$51.31b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$51.31b
Altre speseUS$42.20b
UtiliUS$9.12b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Jul 29, 2026

Utile per azione (EPS)3.00
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto17.76%
Rapporto debito/patrimonio netto620.9%

Come si è comportato UBS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%
Rendimento attuale del dividendo
38%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays