UBS Group AG

Report azionario NYSE:UBS

Capitalizzazione di mercato: US$143.7b

UBS Group Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 3/6

Gli utili di UBS Group sono diminuiti a un tasso medio annuo di -0.4%, mentre il settore Capital Markets ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 6.3%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 9.5%. Il ritorno sul capitale proprio di UBS Group è 9.9% e ha margini netti di 17.8%.

Informazioni chiave

-0.41%

Tasso di crescita degli utili

1.24%

Tasso di crescita dell'EPS

Capital Markets Crescita del settore10.26%
Tasso di crescita dei ricavi9.54%
Rendimento del capitale proprio9.89%
Margine netto17.76%
Prossimo aggiornamento sugli utili29 Jul 2026

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 25

UBS Group AG: Regulatory Tightness May Increase

Summary UBS faces tighter potential regulation due to its existential importance for the Swiss economy. UBS's profitability is relatively low compared to competitors, yet it trades at higher multiples than American, Eurozone banks of comparable size. CET1 requirements might be increased materially, potentially limiting dividends and buybacks, and possibly even necessitating an equity raise. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 04

UBS Group: Regulatory Overhang Dampens Q4 Earnings Beat

Summary UBS Group AG exceeded Q4 expectations with $11.6 billion in revenues and $770 million in net profit. UBS plans to achieve a 15% RoCET1 and cut $5.5 billion in costs by 2026, but buyback plans failed to boost sentiment. The Credit Suisse takeover hasn't significantly increased shareholder value, with UBS facing challenges in client retention and regulatory scrutiny. Despite uncertainties, UBS's fair valuation suggests upside potential at $45.5 per share, presenting an attractive risk/reward profile for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

UBS Group: No Signs Of The Next Leg Up

Summary The stock has been trading sideways for the entire 2024, mainly due to stagnant Book Value and ROE. Wealth Management, its main unit, represents 60% of UBS's Revenue, but is still lagging in terms of ROE. To achieve its next leg up to $40, UBS needs to either improve ROE and/or grow book value, but there are no indications that this will happen any time soon. No downside risk appears to exist, but no clear opportunity is on the horizon as well. Therefore, the stock continues to be a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

UBS: Post-Merger With Credit Suisse Smoothe As Swiss Chocolate, As Share Price Climbs

Summary UBS gets its prior hold rating reaffirmed, as things are relatively smoothe post-merger with Credit Suisse. The share price trades around a 10-year-high, above its 200-day SMA, and overvalued on P/E compared to peers, making it too expensive. Forward-looking growth indicators will come from fee-driven business segments, while a lower interest rate environment could reduce funding costs. The bank is in a competitive sector where it lags behind key peers in the investment banking and wealth advisory space, but also in profit margin. Major cyberattacks and regulatory fines have proven to be costly to this sector in the past, and are expected to continue being key risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 15

UBS: Happy I Went Long, But Time To Downgrade

Summary UBS has been performing extremely well since I first invested in it, generating returns in excess of 100% since 2021 and my first "Buy" article. The company has, however, now risen to levels where I believe the valuation is no longer sustainable for a good long-term return. As a result of this, I'll move to a "hold" here and downgrade my rating for UBS. Read the full article on Seeking Alpha

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come UBS Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:UBS Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
31 Mar 2651,3119,11535,9870
31 Dec 2549,5967,76735,7000
30 Sep 2548,2867,33833,5370
30 Jun 2547,9886,28236,3260
31 Mar 2547,8545,02236,5920
31 Dec 2448,0295,08536,4310
30 Sep 2447,2084,03638,4060
30 Jun 2446,4371,89637,1120
31 Mar 2443,54128,09235,0950
31 Dec 2339,61427,36638,7760
30 Sep 2336,85129,29832,2620
30 Jun 2333,56431,74626,8520
31 Mar 2333,6296,52326,1680
31 Dec 2234,1777,63024,9100
30 Sep 2235,3157,32525,8390
30 Jun 2236,2747,87126,1870
31 Mar 2236,1267,76926,2750
31 Dec 2135,5027,45726,0580
30 Sep 2134,9257,74525,0550
30 Jun 2134,7327,55925,1330
31 Mar 2133,3066,78624,6390
31 Dec 2032,3866,55724,2350
30 Sep 2031,2925,64324,0190
30 Jun 2029,4434,59923,4040
31 Mar 2029,6064,75823,2680
31 Dec 1928,9274,30423,2020
30 Sep 1928,9403,89723,3490
30 Jun 1929,2884,10123,2080
31 Mar 1929,3374,09123,2620
31 Dec 1830,5034,51624,1570
30 Sep 1830,3291,69823,1950
30 Jun 1830,4791,45823,5700
31 Mar 1829,8621,20423,0560
31 Dec 1729,59196923,0090
30 Sep 1729,9544,15723,3280
30 Jun 1730,1264,07323,6170
31 Mar 1728,9793,76022,6360
01 Jan 1728,8243,34822,9480
30 Sep 1628,8653,61923,5130
30 Jun 1628,8954,87923,8060
31 Mar 1629,7725,14724,5590
31 Dec 1530,5666,19623,7460
30 Sep 1531,3126,25924,3880
30 Jun 1532,3395,13226,6850

Guadagni di qualità: UBS ha un grande una tantum perdita di $4.8B che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st March, 2026.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di UBS (17.8%) UBS sono più alti rispetto allo scorso anno (10.5%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di UBS sono diminuiti del 0.4% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di UBS nell'ultimo anno ( 81.5% ) supera la media quinquennale ( -0.4% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili UBS nell'ultimo anno ( 81.5% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 38.3%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.9% ) di UBS è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays