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Lennar CorporationNYSE:LEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$26.2b
Prezzo delle azioni
US$104.74
Non disponibile
1Y-24.1%
7D-10.9%
Valore del portafoglio
​
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Lennar Corporation

Report azionario NYSE:LEN

Capitalizzazione di mercato: US$26.2b

Lennar (LEN) Panoramica del titolo

Lennar Corporation, insieme alle sue controllate, opera come costruttore di case principalmente con il marchio Lennar negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

LEN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 12.4 x) è inferiore al mercato US ( 19.1 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.65% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 1.91% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (6.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11%)


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Lennar

LEN: Softer Demand And Margin Cycles Will Shape A Balanced Outlook Ahead

Key Takeaways Transitioning to an asset-light model and just-in-time delivery aims to improve cash flow and enhance future revenue and net margins. Expanding market share through acquisitions and consistent volume focus positions Lennar for revenue growth and increased shareholder returns.
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US$127.13
FV
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
4.19%
Revenue growth p.a.
354
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The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

History of Homebuilding: Homebuilding has been in decline since April 2022, and it was the following month when public sentiment realized they were facing a housing crisis. Notable causes were the sharp drop in new home building starts, sharp increases in federal funds rate, rising mortgage rates, peak of average/median home sales price, and high months' supply ratio.
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US$162.49
FV
35.5% sottovalutato sconto intrinseco
5.67%
Revenue growth p.a.
3.5k
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Asset-light Model And Rausch Coleman Homes Deal Will Improve Efficiency

Key Takeaways The asset-light and land-light model, alongside the Millrose spin-off, is set to boost cash flow efficiency and enhance earnings. Acquiring Rausch Coleman Homes and cost initiatives support revenue growth and profitability, even in tough economic times.
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US$159
FV
34.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.26%
Revenue growth p.a.
30
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Lennar

High US Mortgage Rates Will Squeeze Housing Demand And Margins

Key Takeaways Challenging macroeconomic conditions and high interest rates are reducing housing demand and impacting revenue growth. Increased sales incentives to address affordability concerns are expected to compress margins and net income.
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US$95
FV
10.3% sopravvalutato sconto intrinseco
1.87%
Revenue growth p.a.
21
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Concorrenti di Lennar Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Lennar
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$104.74
Massimo di 52 settimaneUS$144.24
Minimo di 52 settimaneUS$98.42
Beta1.4
Variazione di 1 mese-14.96%
Variazione a 3 mesi-16.67%
Variazione di 1 anno-24.10%
Variazione a 3 anni15.48%
Variazione a 5 anni34.37%
Variazione dall'IPO8,581.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Lennar Corporation: Defensive And Liquid Amid Headwinds

Dec 17

Recent updates

Lennar Corporation: Defensive And Liquid Amid Headwinds

Dec 17

Lennar (NYSE:LEN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

Jun 23
Lennar (NYSE:LEN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

Is Now An Opportune Moment To Examine Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Jun 16
Is Now An Opportune Moment To Examine Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Improved Earnings Required Before Lennar Corporation (NYSE:LEN) Shares Find Their Feet

May 26
Improved Earnings Required Before Lennar Corporation (NYSE:LEN) Shares Find Their Feet

Lennar: Rating Downgrade As Various Indicators Point To Poor Earnings Outlook In 2025

Mar 26

Lennar Q1 Earnings Preview: Caution About The Outlook Is Merited

Mar 10

Lennar (NYSE:LEN) Will Pay A Dividend Of $0.50

Jan 20
Lennar (NYSE:LEN) Will Pay A Dividend Of $0.50

The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

1y Price Target: $149.57, a 13.7% increase from 131.58, 10.5% below analysts’ 23.3% consensus because I believe earnings will grow from 2024’s $3.9B to $4B, with a slightly elevated PE ratio from toda

Earnings Working Against Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

Jan 16
Earnings Working Against Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

A Look At The Intrinsic Value Of Lennar Corporation (NYSE:LEN)

Jan 02
A Look At The Intrinsic Value Of Lennar Corporation (NYSE:LEN)

Lennar: Weak Q4 Results Significantly Dampen The 2025 Outlook (Rating Downgrade)

Dec 19

Lennar: A Solid Investment With Its Land-Light Strategy

Nov 23

Lennar Stock: Heading In The Right Direction, But Economic Uncertainties Remain

Oct 16
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Asset-Light Shift And Tech Efficiency Boost Real Estate Giant's Growth Prospects

Transition to an asset-light model and strategic reductions in construction costs indicate potential for improved operational efficiency and higher profitability.

Lennar Stock: A Sell After Disappointing Q3 Earnings And A Changing Environment?

Sep 22

Rendimenti per gli azionisti

LENUS Consumer DurablesUS Mercato
7D-10.9%-4.1%2.6%
1Y-24.1%-2.3%14.2%

Ritorno vs Industria: LEN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento -2.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LEN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LEN's price volatile compared to industry and market?
LEN volatility
LEN Average Weekly Movement5.0%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: LEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di LEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
195413,265Stuart Millerwww.lennar.com

Lennar Corporation, insieme alle sue controllate, opera come costruttore di case principalmente con il marchio Lennar negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily e Lennar Other. L'attività di costruzione di case comprende la costruzione e la vendita di case unifamiliari e indipendenti, nonché l'acquisto, lo sviluppo e la vendita di terreni residenziali; lo sviluppo, la costruzione e la gestione di immobili multifamiliari in affitto.

Lennar Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lennar con la sua capitalizzazione di mercato?
LEN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$26.15b
Utili (TTM)US$2.08b
Ricavi(TTM)US$34.19b
12.4x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

LEN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LEN Conto economico (TTM)
RicaviUS$34.19b
Costo del fatturatoUS$27.36b
Profitto lordoUS$6.24b
Altre speseUS$4.17b
UtiliUS$2.08b

Ultimi utili riportati

Nov 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)8.41
Margine lordo18.27%
Margine di profitto netto6.08%
Rapporto debito/patrimonio netto27.5%

Come si è comportato LEN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
25%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/23 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lennar Corporation è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays