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Palo Alto Networks Valutazione
PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANW ( $341.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $365.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$111.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 100.8x |
| Rapporto PEG | -17.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.3x | ||
NOW ServiceNow | 164.8x | 22.3% | US$183.3b |
FTNT Fortinet | 45.4x | 12.4% | US$58.9b |
ORCL Oracle | 43.1x | 16.2% | US$462.4b |
GEN Gen Digital | 27.7x | 14.4% | US$16.6b |
PANW Palo Alto Networks | 43.2x | -2.5% | US$111.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$341.71 | US$379.10 +10.9% | 7.7% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 49 |
| Sep ’25 | US$341.71 | US$378.83 +10.9% | 6.8% | US$416.00 | US$304.00 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | US$341.71 | US$346.24 +1.3% | 8.2% | US$391.70 | US$275.00 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | US$341.71 | US$343.26 +0.5% | 7.9% | US$385.00 | US$275.00 | n/a | 48 |
| Jun ’25 | n/a | US$339.23 0% | 8.0% | US$385.00 | US$275.00 | n/a | 48 |
| May ’25 | n/a | US$336.07 0% | 9.5% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 47 |
| Apr ’25 | n/a | US$336.23 0% | 9.8% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 46 |
| Mar ’25 | n/a | US$335.92 0% | 9.9% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | n/a | US$328.76 0% | 14.1% | US$405.00 | US$241.00 | n/a | 45 |
| Jan ’25 | n/a | US$296.95 0% | 13.2% | US$400.00 | US$190.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | n/a | US$279.87 0% | 8.7% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 43 |
| Nov ’24 | n/a | US$278.59 0% | 8.9% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 43 |
| Oct ’24 | n/a | US$275.36 0% | 8.3% | US$340.00 | US$190.00 | US$341.71 | 42 |
| Sep ’24 | n/a | US$274.49 0% | 8.3% | US$340.00 | US$190.00 | US$341.71 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$252.00 0% | 11.2% | US$307.00 | US$180.00 | US$341.71 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$244.54 0% | 9.5% | US$302.00 | US$180.00 | US$341.71 | 41 |
| Jun ’24 | n/a | US$234.73 0% | 8.1% | US$275.00 | US$180.00 | n/a | 41 |
| May ’24 | n/a | US$221.95 0% | 10.1% | US$275.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Apr ’24 | n/a | US$220.29 0% | 10.1% | US$275.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Mar ’24 | n/a | US$218.95 0% | 9.5% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | US$204.88 0% | 11.8% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | US$214.05 0% | 10.1% | US$268.00 | US$140.00 | n/a | 41 |
| Dec ’23 | n/a | US$215.95 0% | 9.6% | US$268.00 | US$140.00 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | US$219.40 0% | 9.2% | US$274.00 | US$165.00 | n/a | 39 |
| Oct ’23 | n/a | US$218.72 0% | 9.5% | US$274.00 | US$165.00 | n/a | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.