SUM Panoramica delle azioni

Summerset Group Holdings Limited, insieme alle sue controllate, sviluppa, possiede e gestisce villaggi di riposo integrati in Nuova Zelanda e Australia. Maggiori dettagli

SUM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 68.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.4% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 24.5%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto sono inferiori rispetto allo scorso anno

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Summerset Group Holdings Limited Concorrenti

EBOS Group

NZSE:EBO

NZ$7.3b

Promisia Healthcare

NZSE:PHL

NZ$19.5m

Middle East Healthcare

SASE:4009

ر.س6.5b

Rainbow Children's Medicare

NSEI:RAINBOW

₹131.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Summerset Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	NZ$11.66
Massimo di 52 settimane	NZ$13.44
Minimo di 52 settimane	NZ$9.00
Beta	0.61
Variazione di 1 mese	-10.65%
Variazione a 3 mesi	-8.12%
Variazione di 1 anno	6.00%
Variazione a 3 anni	0.43%
Variazione a 5 anni	158.54%
Variazione dall'IPO	726.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Summerset Group Holdings (NZSE:SUM)

Mar 06

Recent updates

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Summerset Group Holdings (NZSE:SUM)

Mar 06

At NZ$10.32, Is It Time To Put Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) On Your Watch List?

Oct 06

At NZ$10.19, Is It Time To Put Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) On Your Watch List?

Jun 08

Should You Investigate Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) At NZ$13.46?

Jan 12

Is There Now An Opportunity In Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM)?

Jun 13

James Ogden Is The Non-Executive Independent Director of Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) And They Just Sold 84% Of Their Shares

Mar 20

Summerset Group Holdings (NZSE:SUM) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 253% Total Return On Their Investment

Jan 06

Summerset Group Holdings Limited's (NZSE:SUM) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Dec 22

We Wouldn't Rely On Summerset Group Holdings's (NZSE:SUM) Statutory Earnings As A Guide

Dec 09

Here's Why Summerset Group Holdings (NZSE:SUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 27

Rendimenti per gli azionisti

	SUM	NZ Healthcare	NZ Mercato
7D	-2.7%	-3.4%	-2.7%
1Y	6.0%	-7.0%	1.6%

Ritorno vs Industria: SUM ha superato il NZ Healthcare che ha restituito -7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SUM ha superato il mercato NZ che ha restituito 1.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SUM's price volatile compared to industry and market?
SUM volatility
SUM Average Weekly Movement	4.0%
Healthcare Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in NZ Market	10.3%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: SUM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SUM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1997	3,066	Scott Scoullar	www.summerset.co.nz

Summerset Group Holdings Limited, insieme alle sue controllate, sviluppa, possiede e gestisce villaggi integrati per anziani in Nuova Zelanda e Australia. L'azienda fornisce servizi di assistenza domiciliare, assistenza ospedaliera, assistenza alla memoria, assistenza di sollievo e a breve termine, strutture e attività, nonché ville, cottage, case a schiera, appartamenti, appartamenti serviti e centri di assistenza. La società è stata fondata nel 1997 e ha sede a Wellington, in Nuova Zelanda.

Summerset Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Summerset Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
SUM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	NZ$2.80b
Guadagni(TTM)	NZ$339.84m
Ricavi(TTM)	NZ$318.61m

8.2x

Rapporto P/E

8.8x

Rapporto P/S

SUM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SUM Conto economico (TTM)
Ricavi	NZ$318.61m
Costo del fatturato	NZ$284.15m
Profitto lordo	NZ$34.46m
Altre spese	-NZ$305.38m
Guadagni	NZ$339.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 24, 2025

Utile per azione (EPS)	1.42
Margine lordo	10.82%
Margine di profitto netto	106.66%
Rapporto debito/patrimonio netto	58.4%

Come si è comportato SUM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

17%

Rapporto di remunerazione

SUM paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SUM

Quando è necessario acquistare SUM per ricevere un dividendo imminente?
Summerset Group Holdings date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 13 2025
Data di pagamento dei dividendi	Mar 27 2025
Giorni fino al dividendo Ex	6 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	8 days

SUM paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SUM

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/18 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/18 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Summerset Group Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew MacFarlane	Bell Potter
Andrew Steele	Credit Suisse
Stephen Ridgewell	Deutsche Bank

SUM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Summerset Group Holdings Limited Concorrenti

NZSE:EBO

NZ$7.3b

NZSE:PHL

NZ$19.5m

SASE:4009

ر.س6.5b

NSEI:RAINBOW

₹131.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Summerset Group Holdings (NZSE:SUM)

Final dividend of NZ$0.13 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Summerset Group Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.43 (vs NZ$0.57 in 1H 2023)

Summerset Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ending December 31, 2024, Payable on September 20, 2024

Recent updates

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Summerset Group Holdings (NZSE:SUM)

Final dividend of NZ$0.13 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Summerset Group Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.43 (vs NZ$0.57 in 1H 2023)

Summerset Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ending December 31, 2024, Payable on September 20, 2024

Final dividend of NZ$0.11 announced

Summerset Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ending December 31, 2024, Payable on September 20, 2024

Consensus revenue estimates increase by 22%

Upcoming dividend of NZ$0.13 per share

Final dividend of NZ$0.13 announced

Summerset Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 24, 2025

Summerset Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 24, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Summerset Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 26, 2024

Chief Executive Officer exercised options and sold NZ$170k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.11 per share at 2.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.57 (vs NZ$0.58 in 1H 2022)

Summerset Group Holdings Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2023, Payable on September 19, 2023

Summerset Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Price target decreased by 8.0% to NZ$12.21

Price target decreased by 8.0% to NZ$12.21

Upcoming dividend of NZ$0.12 per share at 2.4% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Summerset Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Summerset Group Holdings Limited Announces Retirement of Anne Urlwin as Director

Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) acquired seventh property in Victoria, at Drysdale.

Summerset Group Holdings Limited Appoints Andrea Scown as Future Director to its Board of Directors

At NZ$10.32, Is It Time To Put Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) On Your Watch List?

Chief Executive Officer recently sold NZ$1.6m worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.11 per share

First half 2022 earnings released: EPS: NZ$0.58 (vs NZ$1.16 in 1H 2021)

Consensus EPS estimates increase by 21%

Summerset Group Holdings Limited Announces Dividend Related to A Period of Six Months of the Year Ending December 31, 2022, Payable on September 19, 2022

At NZ$10.19, Is It Time To Put Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) On Your Watch List?

Insider recently bought NZ$105k worth of stock

Non-Executive Independent Director recently bought NZ$77k worth of stock

Non-Executive Independent Director recently bought NZ$77k worth of stock

Chief Executive Officer exercised options and sold NZ$179k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.086 per share

Consensus forecasts updated

Summerset Group Holdings Limited Appoints Stephen Bull as Non-Executive Independent Director, Effective March 1, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Should You Investigate Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) At NZ$13.46?

Non-Executive Independent Director recently bought NZ$62k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought NZ$107k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.099 per share

First half 2021 earnings released: EPS NZ$1.16 (vs NZ$0.004 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Independent Chairman Robert Campbell has left the company

Is There Now An Opportunity In Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM)?

Consensus forecasts updated

Chief Executive Officer Julian Cook has left the company

James Ogden Is The Non-Executive Independent Director of Summerset Group Holdings Limited (NZSE:SUM) And They Just Sold 84% Of Their Shares

Non-Executive Independent Director recently sold NZ$2.6m worth of stock

Summerset Group Holdings Limited Announces Dividend for SNZ - ORDINARY FULLY PAID FOREIGN EXEMPT NZX for the Six Months Ended December 31, 2020, Payable on March 22, 2021

New 90-day high: NZ$13.20

Analysts update estimates