Cisco Systems Valutazione
CSCO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSCO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSCO * ( MX$1120 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1007.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSCO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSCO *?
Metrica chiave: Poiché CSCO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSCO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$9.19b |
| Cap. di mercato | US$228.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSCO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.9x | ||
MSI Motorola Solutions | 46.1x | 12.9% | US$72.0b |
ANET Arista Networks | 35.5x | 13.5% | US$98.3b |
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 166.2x | 29.8% | SEK 267.6b |
NOKIA Nokia Oyj | 19.6x | 16.1% | €23.5b |
CSCO * Cisco Systems | 24.8x | 10.7% | Mex$228.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSCO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSCO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSCO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,120.00 | Mex$1,317.40 +17.6% | 9.6% | Mex$1,561.97 | Mex$1,054.33 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$1,240.50 | Mex$1,430.64 +15.3% | 10.1% | Mex$1,626.50 | Mex$1,097.89 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$1,298.00 | Mex$1,442.81 +11.2% | 10.2% | Mex$1,639.32 | Mex$1,106.54 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$1,249.00 | Mex$1,307.44 +4.7% | 11.1% | Mex$1,602.95 | Mex$1,027.53 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$1,230.00 | Mex$1,291.72 +5.0% | 10.5% | Mex$1,611.11 | Mex$1,032.76 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$1,197.00 | Mex$1,259.36 +5.2% | 10.4% | Mex$1,584.61 | Mex$1,015.78 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,129.99 | Mex$1,139.54 +0.8% | 10.0% | Mex$1,573.46 | Mex$988.45 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$1,040.00 | Mex$1,071.39 +3.0% | 6.0% | Mex$1,177.39 | Mex$961.54 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$978.00 | Mex$1,029.02 +5.2% | 5.7% | Mex$1,139.75 | Mex$930.79 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$874.82 | Mex$957.96 +9.5% | 6.3% | Mex$1,079.39 | Mex$827.53 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$879.99 | Mex$967.60 +10.0% | 6.2% | Mex$1,088.40 | Mex$834.44 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$781.06 | Mex$910.65 +16.6% | 10.5% | Mex$1,267.87 | Mex$767.40 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$806.60 | Mex$913.87 +13.3% | 11.6% | Mex$1,302.27 | Mex$736.81 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$831.00 | Mex$894.58 +7.7% | 12.2% | Mex$1,278.20 | Mex$723.19 | Mex$1,240.50 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$813.00 | Mex$906.83 +11.5% | 12.8% | Mex$1,300.97 | Mex$736.07 | Mex$1,298.00 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$861.00 | Mex$930.85 +8.1% | 11.9% | Mex$1,308.39 | Mex$740.28 | Mex$1,249.00 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$861.98 | Mex$932.22 +8.1% | 12.1% | Mex$1,305.48 | Mex$738.63 | Mex$1,230.00 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$835.16 | Mex$945.22 +13.2% | 12.2% | Mex$1,310.51 | Mex$741.47 | Mex$1,197.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$932.44 | Mex$1,067.86 +14.5% | 10.0% | Mex$1,372.07 | Mex$812.41 | Mex$1,129.99 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$935.00 | Mex$1,022.72 +9.4% | 9.7% | Mex$1,305.34 | Mex$772.90 | Mex$1,040.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$987.00 | Mex$1,003.80 +1.7% | 9.4% | Mex$1,244.74 | Mex$767.31 | Mex$978.00 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$890.00 | Mex$955.50 +7.4% | 9.8% | Mex$1,228.50 | Mex$757.29 | Mex$874.82 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$869.00 | Mex$969.21 +11.5% | 8.7% | Mex$1,249.72 | Mex$873.09 | Mex$879.99 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$876.00 | Mex$1,002.05 +14.4% | 8.9% | Mex$1,291.25 | Mex$902.11 | Mex$781.06 | 20 |
| May ’24 | Mex$850.00 | Mex$1,034.74 +21.7% | 9.3% | Mex$1,312.53 | Mex$916.97 | Mex$806.60 | 20 |
| Apr ’24 | Mex$931.00 | Mex$1,085.94 +16.6% | 9.6% | Mex$1,367.86 | Mex$955.63 | Mex$831.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/25 |
| Guadagni annuali | 2024/07/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cisco Systems, Inc. è coperta da 86 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |