Caterpillar Inc.

BMV:CAT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.9t

Caterpillar Valutazione

CAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$11.30k
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAT * ( MX$7999.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$11304.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT *?

Metrica chiave: Poiché CAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT * su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$186.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.7x15.6%Mex$263.4b
PCAR PACCAR
12.3x-0.6%US$57.8b
VOLV B AB Volvo
11.3x2.4%SEK 585.8b
CMI Cummins
24x6.9%US$50.3b
CAT * Caterpillar
17.5x5.0%Mex$186.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies199PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,999.98
Mex$8,117.43
+1.5%
16.6%Mex$10,707.11Mex$5,197.63n/a23
Jan ’26Mex$7,460.00
Mex$8,113.46
+8.8%
17.6%Mex$10,637.43Mex$5,163.80n/a22
Dec ’25Mex$8,331.00
Mex$7,763.00
-6.8%
18.6%Mex$10,240.35Mex$5,120.18n/a21
Nov ’25Mex$7,652.00
Mex$7,394.20
-3.4%
19.8%Mex$10,138.30Mex$5,069.15n/a21
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.4%
18.4%Mex$9,100.52Mex$4,883.69n/a22
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.1%
17.6%Mex$8,675.59Mex$4,655.65n/a23
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,251.13
+0.8%
17.4%Mex$8,346.99Mex$4,407.35n/a24
Jul ’25Mex$6,060.00
Mex$6,377.60
+5.2%
16.7%Mex$8,515.84Mex$4,496.51n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,866.41
+2.5%
16.7%Mex$7,868.09Mex$4,154.49n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,723.91
-3.0%
18.0%Mex$7,504.85Mex$2,978.12n/a27
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,350.54
-12.0%
17.6%Mex$7,358.88Mex$2,920.19n/a27
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,374.61
-6.2%
17.0%Mex$7,547.58Mex$2,995.07n/a26
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.8%
17.9%Mex$7,381.37Mex$2,990.14n/a26
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.2%
15.5%Mex$6,200.84Mex$2,973.01Mex$7,460.0025
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,579.07
+4.7%
15.7%Mex$6,287.09Mex$3,014.36Mex$8,331.0025
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.7%
16.2%Mex$6,501.49Mex$3,117.15Mex$7,652.0024
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$5,038.03
+3.5%
15.2%Mex$6,436.79Mex$3,094.61Mex$7,644.5324
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.8%
15.8%Mex$6,105.01Mex$2,935.10Mex$6,993.5025
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.6%
16.3%Mex$5,918.32Mex$2,950.73Mex$6,204.0025
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.6%
15.9%Mex$6,006.31Mex$2,994.60Mex$6,060.0025
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.3%
15.9%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.8%
16.3%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
Apr ’24Mex$4,100.00
Mex$4,592.35
+12.0%
16.0%Mex$6,142.30Mex$3,189.62Mex$6,078.0026
Mar ’24Mex$4,484.10
Mex$4,654.10
+3.8%
15.1%Mex$6,192.75Mex$3,215.82Mex$5,726.9526
Feb ’24Mex$4,674.88
Mex$4,746.19
+1.5%
14.1%Mex$6,275.28Mex$3,537.99Mex$5,229.3325
Jan ’24Mex$4,653.00
Mex$4,599.23
-1.2%
13.0%Mex$5,598.77Mex$3,437.84Mex$5,030.1026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$8.09k
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 67 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird