Helvetia Holding Valutazione
0ACB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ACB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ACB ( CHF149.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF204.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ACB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ACB?
Metrica chiave: Poiché 0ACB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ACB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | CHF 272.42m |
| Cap. di mercato | CHF 7.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ACB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
AV. Aviva | 9.7x | 5.9% | UK£12.4b |
LGEN Legal & General Group | 47.1x | 29.6% | UK£13.2b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.9x | 8.2% | UK£3.3b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.2b |
0ACB Helvetia Holding | 28.9x | 14.7% | CHF 7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ACB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ACB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ACB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ACB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ACB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 149.20 | CHF 146.20 -2.0% | 7.9% | CHF 160.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CHF 154.40 | CHF 148.20 -4.0% | 9.6% | CHF 170.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 147.80 | CHF 139.40 -5.7% | 15.7% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 146.50 | CHF 137.25 -6.3% | 17.5% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 134.00 | CHF 115.50 -13.8% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 131.20 | CHF 115.50 -12.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 123.00 | CHF 110.67 -10.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 120.30 | CHF 110.67 -8.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 124.30 | CHF 110.67 -11.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 125.80 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 125.20 | CHF 111.00 -11.3% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 115.88 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 119.74 | CHF 114.33 -4.5% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | CHF 154.40 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 123.38 | CHF 110.93 -10.1% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 147.80 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 128.66 | CHF 115.27 -10.4% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 146.50 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.36 | CHF 115.27 -14.8% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 134.00 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 129.05 | CHF 115.27 -10.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 131.20 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 120.90 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 123.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 128.41 | CHF 115.33 -10.2% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
| May ’24 | n/a | CHF 110.67 0% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.30 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 110.67 0% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.30 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 104.67 0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.80 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 104.67 0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.20 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 100.00 0% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.88 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 103.50 0% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Helvetia Holding AG è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Stefan Schürmann | Bank Vontobel AG |