Julius Bär Gruppe AG

LSE:0QO6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 11.5b

Julius Bär Gruppe Valutazione

0QO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QO6 ( CHF56.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF89.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QO6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QO6?

Metrica chiave: Poiché 0QO6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QO6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QO6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QO6 su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniCHF 374.20m
Cap. di mercatoCHF 11.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QO6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QO6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
0QO6 Julius Bär Gruppe
30.8x22.5%CHF 11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QO6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QO6 30.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QO6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QO6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QO6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 56.41
CHF 59.04
+4.7%
8.1%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.48
CHF 57.66
+5.8%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.87
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.64
CHF 58.01
+16.9%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.06
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.01
CHF 61.56
+14.0%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.07
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.58
CHF 57.31
+20.5%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 48.73
CHF 58.09
+19.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.22
CHF 60.29
+27.7%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 54.30
CHF 71.46
+31.6%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4813
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8713
Sep ’24CHF 61.35
CHF 71.00
+15.7%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.6414
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.35
CHF 70.86
+25.7%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0614
Jun ’24CHF 55.98
CHF 70.86
+26.6%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0114
May ’24CHF 63.65
CHF 72.21
+13.5%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0714
Mar ’24CHF 62.47
CHF 70.21
+12.4%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.5814
Feb ’24CHF 59.22
CHF 64.89
+9.6%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 48.7314
Jan ’24CHF 53.98
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.2214
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 54.3015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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