Salesforce Valutazione
FOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOO ( €229.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €333.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOO?
Metrica chiave: Poiché FOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.5x |
| Utili | US$6.21b |
| Cap. di mercato | US$257.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
SAP SAP | 43.5x | 16.06% | €285.3b |
NEM Nemetschek | 82.1x | 17.99% | €14.6b |
AOF ATOSS Software | 40.9x | 9.00% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 11.3x | 11.58% | €1.5b |
FOO Salesforce | 41.5x | 14.41% | €257.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €232.70 | €298.02 +28.07% | 12.50% | €374.62 | €191.57 | n/a | 49 |
| Jul ’26 | €231.40 | €298.05 +28.80% | 12.64% | €373.21 | €190.85 | n/a | 51 |
| Jun ’26 | €230.00 | €313.44 +36.28% | 13.27% | €389.31 | €198.18 | n/a | 50 |
| May ’26 | €233.60 | €320.18 +37.07% | 14.44% | €389.84 | €176.40 | n/a | 48 |
| Apr ’26 | €248.85 | €345.12 +38.68% | 12.61% | €408.54 | €224.60 | n/a | 50 |
| Mar ’26 | €283.60 | €366.09 +29.09% | 12.50% | €426.18 | €234.30 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | €329.95 | €381.12 +15.51% | 11.01% | €431.96 | €237.10 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | €323.00 | €381.78 +18.20% | 10.16% | €432.41 | €274.82 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | €313.25 | €329.75 +5.27% | 13.45% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €271.80 | €290.68 +6.95% | 10.80% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €246.30 | €277.07 +12.49% | 9.96% | €348.93 | €211.15 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | €230.85 | €278.85 +20.79% | 10.15% | €352.87 | €213.53 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | €233.55 | €275.76 +18.07% | 11.91% | €358.25 | €211.28 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | €238.50 | €279.57 +17.22% | 11.91% | €363.21 | €214.20 | €231.40 | 45 |
| Jun ’25 | €215.55 | €278.59 +29.25% | 12.27% | €359.50 | €212.01 | €230.00 | 46 |
| May ’25 | €252.00 | €314.58 +24.83% | 8.16% | €365.35 | €216.40 | €233.60 | 46 |
| Apr ’25 | €279.60 | €309.52 +10.70% | 7.96% | €361.41 | €214.07 | €248.85 | 45 |
| Mar ’25 | €291.20 | €301.13 +3.41% | 10.05% | €359.89 | €213.17 | €283.60 | 46 |
| Feb ’25 | €261.60 | €264.33 +1.04% | 11.93% | €359.70 | €195.53 | €329.95 | 45 |
| Jan ’25 | €239.40 | €249.25 +4.11% | 11.52% | €316.23 | €143.66 | €323.00 | 46 |
| Dec ’24 | €239.60 | €248.45 +3.70% | 10.94% | €317.23 | €146.20 | €313.25 | 46 |
| Nov ’24 | €190.10 | €240.89 +26.72% | 11.61% | €321.78 | €150.48 | €271.80 | 46 |
| Oct ’24 | €193.40 | €242.40 +25.34% | 11.64% | €321.61 | €150.40 | €246.30 | 47 |
| Sep ’24 | €205.40 | €236.38 +15.08% | 11.97% | €315.62 | €147.60 | €230.85 | 46 |
| Aug ’24 | €203.80 | €221.58 +8.72% | 12.18% | €299.55 | €139.31 | €233.55 | 46 |
| Jul ’24 | €194.30 | €219.63 +13.04% | 11.18% | €298.03 | €140.30 | €238.50 | 45 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 21:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 96 analisti. 53 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |