Helvetia Holding AG

XTRA:HVXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.7b

Helvetia Holding Valutazione

HVXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HVXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.45
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HVXA ( €202.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €236.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HVXA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HVXA?

Metrica chiave: Poiché HVXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HVXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HVXA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HVXA su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniCHF 475.32m
Cap. di mercatoCHF 10.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HVXA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HVXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
TLX Talanx
14.2x5.01%€28.4b
ALV Allianz
13.8x6.33%€135.0b
RLV RheinLand Holding
17.3xn/a€106.8m
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.5b
HVXA Helvetia Holding
21x7.12%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HVXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HVXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HVXA 21.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HVXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HVXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HVXA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HVXA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HVXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€202.40
€190.33
-5.96%
13.83%€234.58€165.27n/a4
May ’26n/a
€190.33
0%
13.83%€234.58€165.27n/a4
Apr ’26n/a
€160.92
0%
11.38%€182.39€130.28n/a5
Mar ’26n/a
€161.85
0%
9.82%€180.66€133.63n/a5
Feb ’26n/a
€158.94
0%
9.81%€178.60€132.10n/a5
Jan ’26n/a
€156.03
0%
7.86%€170.76€133.41n/a5
Dec ’25n/a
€158.36
0%
9.62%€181.66€133.57n/a5
Nov ’25n/a
€148.60
0%
15.74%€181.21€112.99n/a5
Oct ’25n/a
€146.22
0%
17.53%€181.11€112.92n/a4
Sep ’25n/a
€122.18
0%
8.23%€132.23€112.13n/a2
Aug ’25n/a
€120.41
0%
8.23%€130.32€110.51n/a2
Jul ’25n/a
€115.28
0%
9.34%€130.21€105.21n/a3
Jun ’25n/a
€113.51
0%
9.34%€128.21€103.59n/a3
May ’25n/a
€113.51
0%
9.34%€128.21€103.59n/a3
Apr ’25n/a
€113.51
0%
9.34%€128.21€103.59n/a3
Mar ’25n/a
€117.41
0%
9.04%€132.22€107.89n/a3
Feb ’25n/a
€117.41
0%
9.04%€132.22€107.89n/a3
Jan ’25n/a
€117.41
0%
9.04%€132.22€107.89n/a3
Dec ’24n/a
€120.93
0%
12.86%€142.79€107.88n/a3
Nov ’24n/a
€115.99
0%
15.98%€141.16€97.03n/a3
Oct ’24n/a
€117.71
0%
15.04%€137.86€94.77n/a3
Sep ’24n/a
€117.71
0%
15.04%€137.86€94.77n/a3
Aug ’24n/a
€117.71
0%
15.04%€137.86€94.77n/a3
Jul ’24n/a
€117.71
0%
15.04%€137.86€94.77n/a3
Jun ’24n/a
€118.33
0%
14.96%€138.50€95.41n/a3
May ’24n/a
€111.34
0%
11.34%€121.73€93.56n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€191.05
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helvetia Holding AG è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG