UBS Group AG

Report azionario SWX:UBSG

Capitalizzazione di mercato: CHF 93.6b

UBS Group Valutazione

UBSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UBSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.93
Fair Value
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UBSG ( CHF30.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF28.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UBSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBSG?

Metrica chiave: Poiché UBSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UBSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBSG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UBSG su PE?
Rapporto PE23.5x
UtiliUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$117.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UBSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UBSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
PGHN Partners Group Holding
25.8x10.44%CHF 29.1b
BAER Julius Bär Gruppe
13.4x12.65%CHF 11.6b
SQN Swissquote Group Holding
27x8.20%CHF 7.9b
VZN VZ Holding
31.7x10.01%CHF 6.9b
UBSG UBS Group
23.5x30.74%CHF 93.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UBSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UBSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UBSG 23.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies43PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UBSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UBSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UBSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UBSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 30.53
CHF 30.10
-1.40%
13.48%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jul ’26CHF 26.64
CHF 29.43
+10.49%
14.42%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jun ’26CHF 26.19
CHF 29.27
+11.75%
14.69%CHF 37.00CHF 21.00n/a15
May ’26CHF 24.89
CHF 29.48
+18.45%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 26.80
CHF 31.44
+17.33%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.90
CHF 31.95
+3.39%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.34
CHF 30.70
-5.07%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.73
CHF 29.57
+6.63%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.48
CHF 29.13
+2.29%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.59%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.50%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.87%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.6418
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.43%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.1918
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.8918
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.24%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 26.8018
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.19%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.9019
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.56%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3419
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.33%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7319
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.90%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4819
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.60%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.50%
22.35%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9519
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.49%
19.38%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.85%
18.93%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.48%
17.64%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.10
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG