Julius Bär Gruppe AG

Report azionario SWX:BAER

Capitalizzazione di mercato: CHF 11.3b

Julius Bär Gruppe Valutazione

BAER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 81.99
Fair Value
32.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAER ( CHF55.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF81.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAER?

Metrica chiave: Poiché BAER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BAER su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliCHF 865.40m
Cap. di mercatoCHF 11.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
PGHN Partners Group Holding
22.7x9.97%CHF 27.2b
VZN VZ Holding
27.9x10.67%CHF 6.3b
EFGN EFG International
13.9x2.31%CHF 5.0b
VONN Vontobel Holding
13.5x12.96%CHF 3.4b
BAER Julius Bär Gruppe
13.1x11.12%CHF 11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

28 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BAER 13.1xMedia del settore 16.5xNo. of Companies44PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.20
CHF 60.37
+9.37%
9.43%CHF 72.00CHF 52.40n/a14
Sep ’26CHF 57.42
CHF 60.81
+5.91%
9.32%CHF 70.00CHF 52.40n/a15
Aug ’26CHF 55.22
CHF 60.48
+9.53%
9.19%CHF 70.00CHF 52.40n/a15
Jul ’26CHF 53.36
CHF 60.63
+13.63%
9.12%CHF 70.00CHF 51.50n/a15
Jun ’26CHF 54.12
CHF 62.21
+14.94%
8.23%CHF 70.00CHF 52.90n/a15
May ’26CHF 53.24
CHF 62.24
+16.91%
8.64%CHF 72.00CHF 52.90n/a16
Apr ’26CHF 60.50
CHF 64.19
+6.10%
9.40%CHF 77.00CHF 53.00n/a16
Mar ’26CHF 60.60
CHF 62.40
+2.97%
7.53%CHF 70.00CHF 53.00n/a15
Feb ’26CHF 64.30
CHF 63.77
-0.83%
9.40%CHF 72.00CHF 52.00n/a15
Jan ’26CHF 58.66
CHF 61.91
+5.55%
8.53%CHF 70.00CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.30
CHF 59.94
+2.81%
8.34%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.30
CHF 57.66
+6.18%
7.61%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.86
CHF 57.66
+13.36%
7.61%CHF 66.00CHF 48.20CHF 55.0414
Sep ’25CHF 49.51
CHF 58.01
+17.18%
8.44%CHF 67.00CHF 48.20CHF 57.4214
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.72%
7.87%CHF 67.00CHF 50.80CHF 55.2214
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.62%
9.25%CHF 71.00CHF 50.90CHF 53.3614
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.84%
9.25%CHF 71.00CHF 50.90CHF 54.1214
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.86%
7.92%CHF 68.00CHF 50.70CHF 53.2414
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.87%
6.89%CHF 65.00CHF 50.70CHF 60.5014
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.73%
7.58%CHF 65.00CHF 50.00CHF 60.6015
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.72%
6.83%CHF 65.00CHF 50.80CHF 64.3015
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.86%
7.99%CHF 70.00CHF 52.30CHF 58.6615
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.47%
9.74%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.3015
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.43%
4.93%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.3013
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.41%
4.93%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8613
CHF 60.37
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Julius Bär Gruppe AG è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Jeremy SigeeBarclays