Palo Alto Networks, Inc.

Report azionario WBAG:PANW

Capitalizzazione di mercato: €107.1b

Palo Alto Networks Valutazione

PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€253.16
Fair Value
39.9% sottovalutato sconto intrinseco
47
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PANW ( €152.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €253.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?

Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PANW su PE?
Rapporto PE93.7x
UtiliUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$122.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
NOW ServiceNow
117.8x20.37%US$202.8b
FTNT Fortinet
40.7x9.10%US$77.9b
ORCL Oracle
57.3x16.57%US$703.9b
CHKP Check Point Software Technologies
23.5x5.34%US$20.2b
PANW Palo Alto Networks
93.7x19.06%€122.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PANW 93.7xMedia del settore 29.8xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€152.06
€186.23
+22.47%
11.15%€205.81€107.72n/a47
Jul ’26€168.72
€179.94
+6.65%
10.91%€199.33€104.33n/a50
Jun ’26€168.34
€186.64
+10.87%
10.90%€206.99€108.34n/a49
May ’26€163.88
€186.33
+13.70%
10.98%€207.27€108.49n/a47
Apr ’26€157.18
€197.59
+25.71%
10.97%€222.46€114.01n/a49
Mar ’26€182.44
€205.73
+12.77%
11.11%€230.71€118.24n/a48
Feb ’26€180.68
€193.71
+7.21%
14.00%€230.06€107.84n/a49
Jan ’26€176.82
€197.46
+11.67%
12.14%€231.67€108.60n/a49
Dec ’25€183.10
€194.00
+5.96%
9.97%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.50
€176.72
+5.50%
8.73%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€149.65
€169.91
+13.54%
7.78%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.13
€171.02
+5.49%
6.83%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€148.33
€160.14
+7.96%
8.20%€181.16€127.19€152.0648
Jul ’25€158.30
€160.22
+1.21%
7.94%€179.70€128.36€168.7248
Jun ’25€132.68
€157.05
+18.37%
8.02%€178.24€127.31€168.3448
May ’25€137.15
€157.87
+15.11%
9.47%€191.19€124.48€163.8847
Apr ’25€130.75
€154.73
+18.34%
9.81%€187.30€121.95€157.1846
Mar ’25€144.50
€155.40
+7.54%
9.91%€188.28€122.59€182.4445
Feb ’25€155.40
€152.13
-2.10%
14.11%€187.41€111.52€180.6845
Jan ’25€134.05
€134.49
+0.33%
13.22%€181.16€86.05€176.8244
Dec ’24€135.45
€128.29
-5.29%
8.66%€155.86€87.10€183.1043
Nov ’24€114.68
€131.80
+14.93%
8.86%€160.85€89.89€167.5043
Oct ’24€112.20
€130.36
+16.18%
8.32%€160.96€89.95€149.6542
Sep ’24€112.48
€125.67
+11.74%
8.32%€155.67€86.99€162.1341
Aug ’24€114.65
€114.00
-0.56%
11.19%€138.89€81.43€148.3341
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 47 Analysts
€186.26
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
47
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 85 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird