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Twilio Évaluation
Le site TWLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWLO ( $60.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWLO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWLO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 191.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TWLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
WIX Wix.com | 5.3x | 11.4% | US$8.7b |
OKTA Okta | 5x | 10.9% | US$12.3b |
SQSP Squarespace | 5.7x | 12.8% | US$6.3b |
AKAM Akamai Technologies | 3.7x | 7.0% | US$14.6b |
TWLO Twilio | 2.2x | 6.9% | US$9.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: TWLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TWLO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 3.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TWLO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$58.10 | US$68.42 +17.8% | 17.3% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
Sep ’25 | US$62.76 | US$68.42 +9.0% | 17.3% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
Aug ’25 | US$56.27 | US$67.79 +20.5% | 17.4% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
Jul ’25 | US$56.75 | US$68.70 +21.1% | 17.3% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | US$57.40 | US$69.00 +20.2% | 16.9% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 28 |
May ’25 | US$60.95 | US$70.69 +16.0% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | US$62.45 | US$70.69 +13.2% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | US$60.40 | US$72.66 +20.3% | 17.4% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$70.44 | US$73.93 +5.0% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
Jan ’25 | US$75.87 | US$70.31 -7.3% | 17.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
Dec ’24 | US$66.76 | US$67.74 +1.5% | 16.8% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
Nov ’24 | US$50.49 | US$68.24 +35.2% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
Oct ’24 | US$58.53 | US$68.24 +16.6% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
Sep ’24 | US$65.42 | US$67.62 +3.4% | 17.1% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.76 | 30 |
Aug ’24 | US$65.46 | US$64.92 -0.8% | 20.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.27 | 30 |
Jul ’24 | US$63.62 | US$64.25 +1.0% | 20.4% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.75 | 30 |
Jun ’24 | US$67.30 | US$64.80 -3.7% | 20.3% | US$110.00 | US$50.00 | US$57.40 | 30 |
May ’24 | US$51.97 | US$82.83 +59.4% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.95 | 30 |
Apr ’24 | US$66.63 | US$82.83 +24.3% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.45 | 30 |
Mar ’24 | US$65.74 | US$83.33 +26.8% | 17.2% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.40 | 30 |
Feb ’24 | US$62.29 | US$77.23 +24.0% | 32.8% | US$150.00 | US$44.00 | US$70.44 | 32 |
Jan ’24 | US$48.96 | US$80.03 +63.5% | 32.2% | US$150.00 | US$44.00 | US$75.87 | 32 |
Dec ’23 | US$49.44 | US$80.16 +62.1% | 32.1% | US$150.00 | US$44.00 | US$66.76 | 32 |
Nov ’23 | US$75.08 | US$121.66 +62.0% | 22.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$50.49 | 32 |
Oct ’23 | US$69.14 | US$130.38 +88.6% | 24.4% | US$210.00 | US$80.00 | US$58.53 | 32 |
Sep ’23 | US$67.65 | US$139.69 +106.5% | 23.9% | US$230.00 | US$90.00 | US$65.42 | 30 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.