Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.3b

Dropbox Évaluation

Le site DBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.67
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DBX ( $29.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBX?

Mesure clé : Comme DBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DBX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DBX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DBX?
Ratio PE17.6x
Les revenusUS$470.30m
Capitalisation boursièreUS$8.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DBX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.5x
PEGA Pegasystems
44.6x10.48%US$8.8b
BOX Box
28x-13.32%US$5.4b
OTEX Open Text
10.9x7.41%US$7.2b
ACIW ACI Worldwide
18.4x-0.20%US$5.0b
DBX Dropbox
17.6x2.14%US$8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
DBX 17.6xMoyenne de l'industrie 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DBX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DBX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.47
US$27.36
-7.17%
18.53%US$35.00US$20.00n/a9
Jun ’26US$28.86
US$27.36
-5.21%
18.53%US$35.00US$20.00n/a9
May ’26US$28.84
US$27.05
-6.21%
14.95%US$32.00US$20.00n/a9
Apr ’26US$27.18
US$28.10
+3.39%
11.66%US$32.00US$20.00n/a9
Mar ’26US$25.98
US$28.10
+8.17%
11.66%US$32.00US$20.00n/a9
Feb ’26US$32.15
US$29.21
-9.13%
13.76%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.04
US$28.25
-5.96%
13.68%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.33%
13.45%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.48%
12.45%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.29%
12.45%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.84%
12.59%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.67%
11.23%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.31%
11.23%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.80%
10.91%US$32.00US$22.00US$28.869
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.03%
13.71%US$36.00US$24.00US$28.8410
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.87%
12.57%US$36.00US$24.00US$27.1810
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.39%
12.02%US$36.00US$24.00US$25.9810
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.25%
13.27%US$37.00US$24.00US$32.1511
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.38%
12.38%US$36.00US$24.00US$30.0411
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.68%
11.36%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.34%
10.54%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.81%
10.54%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.84%
13.57%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.83%
15.34%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.92%
15.91%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.78%
17.09%US$34.00US$18.00US$22.5311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$27.36
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/08 17:45
Cours de l'action en fin de journée2025/06/06 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dropbox, Inc. est couverte par 26 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research