Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.4b

Dropbox Évaluation

Le site DBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DBX ( $26.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBX?

Mesure clé : Comme DBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DBX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DBX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DBX?
Ratio PE14.2x
Les revenusUS$576.80m
Capitalisation boursièreUS$8.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DBX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs120.4x
INFA Informatica
120.8x26.3%US$7.6b
PEGA Pegasystems
59.7x23.9%US$7.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
156.1x49.6%US$7.4b
ESTC Elastic
145x-20.9%US$8.9b
DBX Dropbox
14.2x-0.1%US$8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 120.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
DBX 14.2xMoyenne de l'industrie 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DBX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DBX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$26.38
US$27.75
+5.2%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00n/a11
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
Mar ’24US$20.55
US$27.21
+32.4%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1411
Feb ’24US$23.88
US$26.94
+12.8%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.2711
Jan ’24US$22.38
US$27.32
+22.1%
16.0%US$34.00US$20.00US$29.4811
Dec ’23US$23.75
US$27.32
+15.0%
16.0%US$34.00US$20.00US$28.7811
Nov ’23US$21.69
US$28.50
+31.4%
13.4%US$35.00US$24.00US$26.169

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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