Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.6t

Palo Alto Networks Évaluation

Le site PANW * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PANW * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PANW * ( MX$8106 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$7841.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PANW * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PANW *?

Mesure clé : Comme PANW * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PANW *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PANW * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PANW *?
Ratio PE47.6x
Les revenusUS$2.73b
Capitalisation boursièreUS$128.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PANW * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PANW * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.7x
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.4%US$70.9b
ORCL Oracle
48.6x16.5%US$528.6b
GEN Gen Digital
29.4x14.3%US$18.1b
PANW * Palo Alto Networks
47.6x-4.1%Mex$128.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PANW * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PANW * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?

35 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies74PE020406080100+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PANW * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PANW * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PANW * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PANW * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PANW * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$8,106.00
Mex$8,307.72
+2.5%
10.0%Mex$9,288.32Mex$5,634.24n/a49
Nov ’25Mex$7,283.80
Mex$7,694.45
+5.6%
8.7%Mex$9,007.20Mex$5,524.42n/a50
Oct ’25Mex$6,670.00
Mex$7,317.37
+9.7%
7.8%Mex$8,102.39Mex$5,324.43n/a48
Sep ’25Mex$7,201.60
Mex$7,513.18
+4.3%
6.8%Mex$8,250.40Mex$6,029.14n/a48
Aug ’25Mex$6,016.00
Mex$6,492.50
+7.9%
8.2%Mex$7,344.85Mex$5,156.58n/a48
Jul ’25Mex$6,280.00
Mex$6,280.11
+0.002%
7.9%Mex$7,043.77Mex$5,031.26n/a48
Jun ’25Mex$4,958.63
Mex$5,752.43
+16.0%
8.0%Mex$6,528.48Mex$4,663.20n/a48
May ’25Mex$5,017.00
Mex$5,732.64
+14.3%
9.5%Mex$6,942.65Mex$4,520.40n/a47
Apr ’25Mex$4,641.00
Mex$5,654.84
+21.8%
9.8%Mex$6,845.09Mex$4,456.88n/a46
Mar ’25Mex$5,151.00
Mex$5,726.82
+11.2%
9.9%Mex$6,938.54Mex$4,517.72n/a45
Feb ’25Mex$5,828.95
Mex$5,657.46
-2.9%
14.1%Mex$6,969.52Mex$4,147.30n/a45
Jan ’25Mex$5,021.00
Mex$5,042.35
+0.4%
13.2%Mex$6,792.08Mex$3,226.24n/a44
Dec ’24Mex$5,100.00
Mex$4,820.69
-5.5%
8.7%Mex$5,856.47Mex$3,272.73n/a43
Nov ’24Mex$4,375.00
Mex$5,103.96
+16.7%
8.9%Mex$6,229.07Mex$3,480.95Mex$7,283.8043
Oct ’24Mex$4,132.15
Mex$4,834.08
+17.0%
8.3%Mex$5,968.77Mex$3,335.49Mex$6,670.0042
Sep ’24Mex$4,143.33
Mex$4,600.39
+11.0%
8.3%Mex$5,698.37Mex$3,184.38Mex$7,201.6041
Aug ’24Mex$4,282.00
Mex$4,266.13
-0.4%
11.2%Mex$5,197.23Mex$3,047.24Mex$6,016.0041
Jul ’24Mex$4,385.00
Mex$4,184.51
-4.6%
9.5%Mex$5,167.82Mex$3,080.16Mex$6,280.0041
Jun ’24Mex$3,820.00
Mex$4,152.03
+8.7%
8.1%Mex$4,864.31Mex$3,183.91Mex$4,958.6341
May ’24Mex$3,350.00
Mex$3,979.30
+18.8%
10.1%Mex$4,930.37Mex$2,510.00Mex$5,017.0042
Apr ’24Mex$3,500.00
Mex$4,172.39
+19.2%
10.1%Mex$5,208.72Mex$2,651.71Mex$4,641.0042
Mar ’24Mex$3,462.45
Mex$3,963.65
+14.5%
9.5%Mex$4,616.24Mex$2,534.41Mex$5,151.0041
Feb ’24Mex$2,989.00
Mex$3,815.09
+27.6%
11.8%Mex$4,655.25Mex$2,606.94Mex$5,828.9542
Jan ’24Mex$2,588.50
Mex$4,204.95
+62.4%
10.1%Mex$5,264.81Mex$2,750.27Mex$5,021.0041
Dec ’23Mex$3,235.00
Mex$4,198.52
+29.8%
9.6%Mex$5,210.46Mex$2,721.88Mex$5,100.0041
Nov ’23Mex$3,366.00
Mex$4,347.31
+29.2%
9.2%Mex$5,429.15Mex$3,269.38Mex$4,375.0039

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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