Julius Bär Gruppe AG

BATS-CHIXE:BAERz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 11.5b

Julius Bär Gruppe Évaluation

Le site BAERz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAERz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAERz ( CHF57.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF88.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAERz se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAERz?

Mesure clé : Comme BAERz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAERz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAERz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAERz?
Ratio PE30.8x
Les revenusCHF 374.20m
Capitalisation boursièreCHF 11.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAERz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAERz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
ICG Intermediate Capital Group
15.5x11.7%UK£6.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
BAERz Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAERz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAERz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.38m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAERz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAERz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAERz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAERz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAERz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 57.70
CHF 59.83
+3.7%
8.4%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.42
CHF 57.66
+5.9%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.88
CHF 57.66
+13.3%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.58
CHF 58.01
+17.0%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.30
CHF 58.49
+21.1%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.22
CHF 61.56
+20.2%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.06
CHF 61.56
+13.9%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.75
CHF 58.96
+18.5%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.12
CHF 58.26
+11.8%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.88
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.93
CHF 58.09
+21.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.18
CHF 60.29
+27.8%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.46
CHF 61.69
+38.7%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 54.00
CHF 71.46
+32.3%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4213
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8813
Sep ’24CHF 61.30
CHF 71.00
+15.8%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5814
Aug ’24CHF 61.54
CHF 71.00
+15.4%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.3014
Jul ’24CHF 56.28
CHF 70.86
+25.9%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.2214
Jun ’24CHF 56.00
CHF 70.86
+26.5%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0614
May ’24CHF 63.70
CHF 72.21
+13.4%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.7514
Apr ’24CHF 62.42
CHF 70.21
+12.5%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.1214
Mar ’24CHF 62.28
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8814
Feb ’24CHF 59.50
CHF 64.89
+9.1%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.9314
Jan ’24CHF 54.00
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1814
Dec ’23CHF 55.12
CHF 62.64
+13.6%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.4614
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 54.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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