La asociación QuamCore Quantum podría cambiar las razones para invertir en SkyWater Technology (SKYT)

• El 6 de noviembre de 2025, QuamCore anunció una colaboración multimillonaria con SkyWater Technology para codesarrollar dispositivos Single Flux Quantum (SFQ) destinados a avanzar en la computación cuántica escalable, combinando los procesos de fabricación y superconducción patentados de SkyWater en Estados Unidos con la arquitectura de control basada en SFQ de QuamCore.
• Esta alianza supone un paso fundamental para el objetivo de QuamCore de construir un ordenador cuántico superconductor de un millón de qubits y pone de relieve el papel de SkyWater como socio fabricante de plataformas cuánticas emergentes.
• Examinaremos cómo la entrada de SkyWater en el codesarrollo de chips cuánticos con QuamCore podría remodelar la narrativa de liderazgo tecnológico de la empresa.

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Resumen de la inversión en SkyWater Technology

Para ser accionista de SkyWater Technology, hay que creer en la capacidad de la empresa para capitalizar la fabricación de chips en EE.UU., conseguir alianzas en sectores emergentes como la computación cuántica y gestionar la integración de las recientes adquisiciones al tiempo que se afrontan los riesgos de ejecución. La nueva colaboración con QuamCore respalda la ambición de SkyWater de expandirse en tecnologías de alto crecimiento, pero el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo el éxito de la aceleración y la recuperación de márgenes de la adquisición de Fab 25; la asociación es una señal prometedora, aunque por sí sola no elimina los riesgos de margen e integración a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, destacan los resultados del tercer trimestre de 2025 de SkyWater, que muestran un fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. Los sólidos resultados trimestrales dan a la empresa un respiro adicional mientras invierte en iniciativas orientadas al futuro, como la asociación QuamCore, lo que refuerza la atención de los inversores a la resistencia financiera frente a las presiones operativas a corto plazo.

Sin embargo, si el crecimiento de los ingresos procedentes de Fab 25 o de las nuevas plataformas tecnológicas no es suficiente, los riesgos derivados de la deuda y la compresión de los márgenes podrían resultar mucho más acuciantes para los inversores...

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La narrativa de SkyWater Technology proyecta 804,6 millones de dólares en ingresos y 113,6 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 40,6% y un aumento de los beneficios de 130,1 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de -16,5 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de SkyWater Technology arrojan un valor razonable de 15,83 $, un 12% a la baja respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 15,83 y 44,30 dólares, basadas en cuatro proyecciones independientes. A medida que los inversores exploran estas diversas valoraciones, el ritmo de recuperación de los márgenes de la empresa y su capacidad para integrar Fab 25 siguen siendo factores esenciales que determinan las perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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